在大宋年间，江湖悠悠，正道与邪派之间的争斗从未停息。在这片血雨腥风的武林中，包拯，这位以刚正不阿、惩恶扬善着称的青天大老爷，偶然间接到一封来自东洋的密信，信中提到了一连串令人毛骨悚然的离奇事件。南侠展昭、师爷公孙策与王朝、马汉等人在京城嫉妒包拯办案能力的同时，也对他的友谊心存敬意，遂决定协助解决这起邪案。案件背后的阴暗势力，正是操控东洋邪术的术士团体“鬼门派”。
一日，京城内发生了一起骇人听闻的命案——一个名叫花青的女子被发现死于自家院落，身旁散落着一片奇异的符咒与破碎的木偶。她的皮肤如凝脂般光滑，苍白得令人心疼，脸上却挂着诡异的微笑，似乎在诉说着什么无声的哀怨。花青生前性格柔弱，温婉如水，娇小而纤细的身材让人不忍心看她遭遇的不幸。她的娇嫩双手则显得格外惹人心疼，指尖仍留有未干的香粉。可谁能想到，这位本应享受幸福生活的女子，却成为了东洋邪术下的无辜牺牲品。
包拯在审问花青的邻居时，逐渐抽丝剥茧，得知她常常与一名东洋人接触，那人教她一些机关术和傀儡术。包拯心中起疑，这似乎与她的死有着千丝万缕的联系。他的眼光如鹰隼般锐利，逐渐在逐一排查中发现了线索。展昭手握宝剑，神色如常，默默关注着周围的一切；公孙策眉头紧锁，手中不自觉摆弄着他那把刻有复杂花纹的扇子，内心则在思索着更深层的阴谋。
“那名东洋人究竟是谁？”包拯最终开口，突显其威严，“什么样的伤天害理之术，竟能造就如此惨状！”
审问的过程中，邻居们开始窃窃私语，隐隐听闻花青与东洋人私通的细节，似乎还有其他女人卷入其中。有人提及，花青生前被贼人勒索，那贼人似乎与东洋人有过来往。他们的身份渐渐虚化，像幽灵般在现场游荡，成为破案的另外一道迷雾。
包拯决定暗中调查这个东洋人。展昭化妆成一个食客，潜入小酒馆，倾听那些口耳相传的各种传闻，竟得知一个惊人秘密——原来花青的死因，可能与她的父亲有关，她的父亲曾为一个亡国之人，因贪恋而被东洋术士看中，导致千千百百的追杀姐姐接连而至。
经过几日的暗访，包拯和展昭终于找到了那名东洋人。他举止诡异，总是带着黑色斗笠，面目隐藏在阴影之中，率领着一些模样诡异的傀儡，似乎经常在后院进行着各种妖异的仪式。包拯心中疑云密布，决定设了一场圈套，引诱出东洋人。
一夜，展昭与马汉悄然潜入东洋人居住的院落。展昭一身黑衣，身形如风，轻功卓绝，悄无声息地在暗处观察。这时，东洋人正用傀儡术操控院内的木偶，动作滑稽可笑，却又透出一丝阴柔的魅惑。展昭心中警觉，面前的一切都可能是致命的诡计。
“这就是你的阴谋之地吗？”包拯厉声喝道，打破了夜的沉寂。
东洋人微微一惊，连忙回头，面露惊慌，但是迅速恢复冷静，他冷笑一声，嘴角扬起一种狂妄，“包拯，我在等你。你以为这种邪术只能用来作恶吗？你们根本不明白，权力的游戏才是最危险的！”
一番言语交锋后，东洋人突然释放出火弹，一时间，火光四起，包拯与展昭立刻闪身躲避。两人迅速反击，展昭运剑如虹，剑光闪烁之间，便将东洋人的傀儡一一击毁。此时的包拯心思缜密，暗中观察着东洋人的一举一动，寻找破绽。随着激战的进行，包拯发现东洋人身后竟藏有一个机关，想必这里布下重重迷局。
终于，在包拯的缜密跟踪下，东洋人被迫显露破绽，露出了他真实的身份，竟是多年前某家族败亡的遗孤，因对父辈屈辱的怨恨与对权势的执念，走上了这条邪路。原来他手中控制的，是那些曾被花青手下控制的木偶，反复演绎她的悲剧。包括她父亲当年被抛弃的匪贼。
战斗愈演愈烈，东洋人施展天眼术，瞬间将视野看向四方，试图找到逃跑的机会。展昭与马汉一同拦住，三人之中剑光与气势如虹，正义的力量不容小觑。然而，局势逐渐不利，东洋人一次次用机关将包拯围住，企图发动决战，然而，在这个过程中，包拯始终保持冷静，逐渐摸清了对方的套路。
就在敌人嘴角笑容不断扩大的时候，包拯突然高声喝道：“展昭，以你的剑意为引，我来找出他最怕的东西！”
展昭心领神会，瞬间展开一阵虚实无常的袭击。东洋人感受到危险，慌忙调动分身术，令数个分身一同朝包拯涌来。可包拯早已算计，暗自布下机关，瞬间制服了分身，直取真身。最终，包拯用力一摔，东洋人无处可逃，慌忙暴露身份，破绽百出，站立不稳，魂魄散尽。
“现在，我知道你的一切。”包拯徐徐道出一切真相，眼中流露出深切的同情，“仇恨只会让你失去更多，正义绝不会被这邪恶所击败！”
东洋人面露绝望，最终宣泄出内心的怨恨，满面嘶吼着痛苦的声音，似乎在嘲讽他所追求的终究是无望的梦。
众人把他捉拿归案，然而这个案件却引发了更深的思考，包拯与展昭等人在月光下缓缓走出围墙，心中一阵惆怅。平日里隐形的羁绊，如今却仿佛如影随形，三人相视而笑，彼此心中都种下了难以割舍的情义。
“如若人心不古，则正义何以生存。”包拯感慨道。
这次遭遇虽然结束，却引发了江湖对正义与邪恶之间更深的思考。义与恶，也许永远是割舍不掉的纠缠，如同包拯与展昭的情谊，恍如晨曦初露。