背上了谋杀“小辣椒”维吉尼亚·佩珀罪名的至高法师“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇，也利用自己的魔法潜伏在美国的地下社会里，以期望能秘密联合一些超级英雄势力，还自己清白，并且打败张泰瑞。
于是他找到了自己过去参加的一个超级英雄团队——“午夜之子”，这个团队里面包括了许许多多的黑魔法美漫英雄，他们个个杀人不眨眼，所以主流社会和类似“复仇者联盟”一样的主流超级英雄团队是决不会接纳他们的，所以这一众黑魔法英雄集结在了一起，用自己的方式方法活动。
“午夜之子”的主要成员有两位恶灵骑士、刀锋战士、奇异博士、吸血鬼莫比亚斯、类人体、暗夜狼人等人。这群家伙穷凶极恶，不在乎人类社会的法律和价值观，一直生活于黑暗的魔法世界之中。所以“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇觉得如果找到他们帮忙的话，这些家伙一定是他的得力帮手。
所以当他知道了“美国队长”史蒂夫·罗杰斯去追寻被通缉的“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃的时候，“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇于是赶紧让“恶灵骑士”丹尼·凯屈去寻找美国队长，他希望找到这位大名鼎鼎的美国头号英雄，然后可以为他所用，团结一切可以团结的力量，一起来对付他们共同的敌人张泰瑞。
当“恶灵骑士”丹尼·凯屈带着失魂落魄的“美国队长”史蒂夫·罗杰斯来到“午夜之子”的秘密基地的时候，史蒂夫看到了浑身散发着魔法师光芒的“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇，他好奇的问道：
“斯特兰奇博士，你怎么在这个地方？你让你的朋友带我来又要干什么呢？”
“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇回答道：
“你要去找黑寡妇吗？其实我可以帮你找到她的，但是找到她之后，你要答应我，回去和我一起去帮助托尼·史塔克夺回他的公司。我们现在面临的最大的敌人就是那个泰瑞·张。”
“美国队长”史蒂夫·罗杰斯点点头说道：
“如果你真能帮我找到娜塔莎的话，那就太好了！我怀疑她的失踪，与泰瑞·张多多少少也有关系，因为她失踪前就是去跟踪泰瑞·张的，而在跟踪泰瑞·张的过程中，突然出现了她无缘无故去攻击无辜的行人的事情。她现在背上了罪名，既无法在美国呆着，也无法再回到她的祖国俄国，所以我要找到她，去保护她。”
“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇似乎看穿了美国队长的心思，他笑着问道：
“你喜欢娜塔莎？”
美国队长点点头，回答道：
“对！”
“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇说道：
“那好吧，为了你喜欢的女人，我就帮你一把吧！我带你去找你的娜塔莎！”
奇异博士朝他的午夜之子团队挥了挥手，说道：
“兄弟们，这位大情种需要我们的帮助，看来我们要主动出手帮他一把了！”
这些神头鬼脸的“午夜之子”们大吼着说道：
“好的，我们愿意帮忙！”
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“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃自从被超人搭救之后，就逃出了纽约市，起初她乔装易容躲在超人所在的大都会，但是很快她就觉得在大都会已经不太安全了。
她感觉到像大都会这种超级国际性都会，到处都是人，虽然她已经乔装易容了，一般人认不出来她，但是她还是要生活在众目睽睽之下，指不定哪天某个不留意的细节就会让她露馅儿，于是她就赶紧跑路了。
她把这件事情告诉了搭救过她的超人克拉克·肯特，克拉克·肯特建议她北上加拿大，从加拿大出境。
于是“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃听从了超人的意见，骑着她的哈雷电动摩托踏上了北上加拿大的路程。
某天夜里，“美国队长”史蒂夫·罗杰斯发现有一个男人从窗户上闯入了他的家，这个人不是别人，正是超人克拉克·肯特，超人将娜塔莎北逃的这个消息告诉了“美国队长”。于是才有了“美国队长”史蒂夫·罗杰斯北上去追寻黑寡妇的事情。
一路之上，“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃并没有遇到太多的阻碍，一方面，由于她是一个伪装大师，她乔装改扮之后，仿佛变了一个人，没有专业的检测设备，一般人是找不出来她的真实身份的；而另一方面，她一路只走高速公路，而在美国的州际高速公路系统为了保证高速公路的通畅，基本上大多数时候盘查的哨卡是无人值守的。这就使得黑寡妇可以躲避很多的追踪，一路顺利地北上。
但是，“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃并不知道她已经被一个可怕的妖物盯上了，这个可怕的妖物不是别的，正是来自远古的恶神——被称为“所有恶魔的母亲”的莉莉丝。
“恶魔之母”莉莉丝一直被困在一个叫“暗影位面”的维度里面，她只能在那个维度里面自我实行无性的繁殖，她一直想突破“暗影位面”跑到地球上来为非作歹，而“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃在公路上行驶时的一个小小举动，却让她看到了一个她可以突破位面，重回地球上去的希望。
话说这天，“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃像往常一样骑着她的电动哈雷大摩托往加拿大方向赶路，但是在赶路的途中，她遇到了一群马路天使飞车党。这些家伙就像《疯狂麦克斯》电影里边的末世公路土匪一样，每个人都留着莫西干头，骑着喷着黑烟的改装水冷摩托，身上则穿着镶着金属铆钉的黑色皮坎肩。
由于“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃变装成了一个抠脚大汉，所以并没有引起这些家伙的注意。这些飞车党在经过黑寡妇身边的时候，还向她打了致意的手势。
但是在他们前面行驶的一辆野马牌敞篷车的胖车主，却不幸成为了这些飞车党的猎物。这辆野马敞篷车的车主长得非常的肥胖，他浑身上下就像快要充爆了的肠衣一样，被脂肪塞得满满的，让人看上去有一种脑满肠肥的感觉。
飞车党们看到这个胖子开着这么好的一辆敞篷车，这让他们产生了一种内心的对于贫富差距的不平衡感，于是那个染着绿色莫西干头的带头家伙开着摩托车，一边嘴中发出野性的吼声，一边与野马敞篷车逐渐行驶到了相对静止的位置，他抬起了自己的一支穿满钉子的大皮靴，朝着敞篷车的后视镜就是一脚，把那敞篷车的后视镜踹了个粉粉碎。
那个飞车党向他的同伙炫耀道：
“你们看这个死胖子，开着这么好的野马车，一副欠揍的样子，我给他点教训。喂，死胖子，赶紧回家吧，否则的话我们就会要了你的小命儿！”
但是野马车上的胖子并没有表现出任何的恐惧，他只是将自己的方向盘轻轻一摆，一下子就用车身将那个摩西干头型的飞车党连人带车子都给撂倒了。周边的飞车党一看形势不对，全都把枪掏了出来，他们准备对那个肥胖的驾驶员进行射击，没想到这个胖子的身上的脂肪开始在他的表皮之下蠕动起来，就像表皮下面生出了无数的蛆虫一样，而突然间那些脂肪破体而出，形成了一个又一个的恶心的触手，这些恶心的脂肪触手全都扎进了那些公路飞车党的身体之内，就像一条条暴君水蛭一样，贪婪的吸吮着他们的血肉，那些飞车党顿时变成了一具具干尸。
开车在他们后面行驶的黑寡妇娜塔莎看到了这一幕恐怖的情景，她马上决定要离开这个地方。
但是野马车肥胖的主人却错把变装后的娜塔莎也当作了公路飞车党的一员，那如暴君水蛭一般的脂肪触手也朝娜塔莎伸了过来。
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃突然撕裂了自己身上的伪装，她在空中翻了一个后空翻，轻巧的躲开了暴君水蛭般的触手。而暴君水蛭般的脂肪触手把黑寡妇娜塔莎的伪装表皮当作了她本人，一下子就把那个伪装的人皮伪装和摩托车都给砸了一个稀巴烂。
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃朝地上啐了一口，骂道：
“法克儿！这家伙肥头大耳的，还浑身长触手，难道是触手怪吗？”
她定睛仔细一瞧，发现那个浑身肥胖的野马车驾驶员已经完全变成了一个浑身触手的，好像章鱼克苏鲁一样的怪物，他挥舞着满身的触手朝着“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃飞扑过来。
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃掏出了腰中的速射手枪，开始一边后退，一边朝着这个怪物开枪，就在她开枪的过程中，她发现子弹对这个怪物好像起不到任何伤害作用。她边打边往后逃跑，但是这荒凉的高速公路周围是一马平川的大平原，没有任何掩体，也没有任何高山可以供他进入来躲藏。
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃感觉到这次的情况严重了，周围无处可逃，而她手上的子弹又有限，她自我思忖了一下，自己要对付的这个肥头大耳，长满触手的怪物，很有可能是个超自然的妖怪，她觉得这次很有可能凶多吉少。
正在她感到自己独木难支的时候，又有一位摩托女骑士从远处赶来了，她挥舞着冒着大火的锁链，朝那个怪物打去，火焰锁链打到那个怪物身上的那些恶心的触手上，顿时引起了熊熊燃烧的烈火，那个怪物竟然在烈火中越燃烧越旺，然后丧失了战斗力，最后在烈火中疯狂的挣扎起来。
那位摩托女骑士则在一旁对“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃说道：
“姐妹，赶紧上车，我们离开这里。”
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃一个箭步蹿上了摩托女骑士的摩托车，两个女人立即就离开了事故现场。
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃回头望向还在火焰中不断挣扎的那肥头大耳的妖怪，然后又看了看刚才搭救自己的这位摩托女骑士，她好奇地开口问道：
“姐妹，感谢你救了我，你是谁？刚才的那玩意儿又是什么东西？”
摩托女骑士摘下自己的头盔，她的容貌让娜塔莎大吃一惊，原来她的脑袋是一个着火的骷髅头，当火焰逐渐熄灭的时候，摩托女骑士的脑袋又变成了人的头颅，这是一个拥有拉丁美女容貌的黑色短发女子，她对“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃自我介绍道：
“你可以叫我‘女恶灵骑士’亚丽安德拉·琼斯，我跟踪那个胖子已经好几天了，他是恶魔之母莉莉丝的子嗣，那个女魔头把它放到阳间来，就是为了给他突破‘纬度之壁’找替身的！而你正好拥有一个非常强韧的女性身体，我想可能莉莉斯已经盯上你了，她想要突破‘维度之壁’，她认为可以借用你的身体，然后寄生到像你这样强韧的女性身体里，这样她就可以轻而易举的重新降临到地球上来了！”
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃被这种怪力乱神的说法搞得稀里糊涂的，她张口结舌的问道：
“如果我理解不错的话，你是说我被一个处在异次元空间中的女鬼盯上了，她想上我的身，然后借助我的身体，从异次元空间回到地球吗？”
“女恶灵骑士”亚丽安德拉·琼斯点点头回答道：
“姐妹，你理解的完全正确！看来像你们这种干特工的人，果然有超越一般人的理解力呀！”
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃听完这话之后，知道女恶灵骑士应该了解他的身份，但是令她迷惑的是，她对“女恶灵骑士”亚丽安德拉·琼斯所说的事情却是完全处于混沌懵懂之中，于是她选择直截了当的问道：
“你难道知道我是谁吗？”
“女恶灵骑士”亚丽安德拉·琼斯点点头回答道：
“我当然知道你是谁了，你是‘黑寡妇’娜塔莎，以前你是红色帝国的特工，后来你叛逃到了美国，成为了神盾特工局的特工。因为在纽约的火车站里攻击无辜的行人，而被联邦执法机构通缉。我说的没错吧？”
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃似乎听到对方知道自己被通缉，开始警觉了起来，她邪魅地一笑，问道：
“你知道我被联邦政府通缉，为什么还要救我？难道你要把我交给联邦政府，然后领他们的赏金吗？”
“女恶灵骑士”亚丽安德拉·琼斯微笑着回答道：
“你的朋友‘奇异博士’斯特兰奇是我的团队‘午夜之子’的一员，他要帮助你的情人‘美国队长’把你找回去！这下子你可以放心跟我一起回去了吧？”
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃听到了“美国队长”和“奇异博士”的名字，便紧紧地搂住了“女恶灵骑士”亚丽安德拉·琼斯的腰肢，然后把自己的头靠在了她的肩头，轻声说道：
“姐妹，请让我靠一会儿吧，谢谢你了，这一路的逃亡，我真是太累了！”
“女恶灵骑士”亚丽安德拉·琼斯用安慰的声音说道：
“放心睡吧，到了地方我会叫你的！”