师徒四人离开比丘国后，一路风餐露宿，向着西方继续前行。这一日，他们来到了一个名为灭法国的地方。
刚到城门口，孙悟空就感觉到一股压抑的气氛。只见城墙上的士兵个个神情严肃，对进城的百姓搜查得格外仔细。
唐僧上前对守城的士兵合掌行礼道：“施主，我们是从东土大唐而来，前往西天取经的和尚，还请行个方便，让我们进城。”
守城士兵打量了他们一番，冷冷地说：“和尚？哼，我们灭法国国王最恨和尚，你们要是不想惹麻烦，就赶紧离开。”
猪八戒嘟囔着说：“这是啥道理，为啥恨和尚呢？”
沙僧说：“二师兄，不管怎样，我们还是先想办法进城再说。”
孙悟空眼珠一转，对唐僧说：“师父，俺老孙有办法。”
于是，孙悟空施展法术，将师徒四人变成了商人的模样，这才顺利进了城。
进城之后，他们发现城中的百姓看到和尚打扮的人就躲得远远的，而且到处都张贴着缉拿和尚的告示。
他们找了一家客栈住下，客栈老板看到他们虽然是商人打扮，但眼神中还是透着疑惑。
到了晚上，孙悟空变成一只老鼠在客栈里四处探查。他听到客栈老板和伙计的对话。
伙计说：“老板，今天来的那几个人看起来有点奇怪，会不会是和尚啊？”
老板说：“不管是不是，可别声张。要是被国王知道我们收留和尚，那可是要掉脑袋的。”
孙悟空回到房间，把情况告诉了唐僧等人。
唐僧忧心忡忡地说：“这可如何是好？我们在这里恐怕是凶多吉少。”
孙悟空说：“师父，莫怕。俺老孙先去会会这个国王，看看他为什么这么恨和尚。”
孙悟空一个筋斗云翻到了王宫。他看到国王正在宫殿里饮酒作乐，周围的大臣们也都陪着笑脸。
孙悟空隐身在一旁，听到国王醉醺醺地说：“哼，那些和尚，一个个只会念经，有什么用？之前有和尚骗了朕，朕就要让这全国上下都没有和尚。”
孙悟空明白了，原来是之前有不良和尚欺骗了这个国王，才让他如此痛恨和尚。
孙悟空回到客栈，把情况告诉了大家。
猪八戒说：“那我们现在怎么办？总不能一直躲着吧？”
孙悟空想了想，说：“俺老孙有个主意。”
于是，孙悟空半夜施法，将王宫上下所有人的头发都剃光了，包括国王和大臣们。
第二天早上，王宫里一片混乱。国王看到自己和大臣们都变成了光头，惊恐万分。
就在这时，孙悟空变回原形，出现在王宫之中。
国王看到孙悟空，惊恐地说：“你是何人？这是你干的好事？”
孙悟空双手合十，说：“陛下，贫僧是东土大唐而来的和尚。陛下因为被不良和尚欺骗，就痛恨所有和尚，这是不对的。和尚中也有好人，贫僧师徒四人就是一心向佛，只为前往西天取经，普度众生。”
国王听了，心中有所触动。他想了想说：“你说得对，是朕太过偏激了。”
孙悟空说：“陛下若能改变对和尚的看法，贫僧保证让陛下和大臣们的头发重新长出来。”
国王连忙点头。
孙悟空施展法术，国王和大臣们的头发又重新长了出来。
国王当即下令，取消对和尚的禁令，并且对唐僧师徒礼遇有加。
师徒四人在灭法国停留了几日，传播了一些佛法之后，又踏上了西天取经的漫漫征途。