唐僧师徒四人继续西行，一路风餐露宿，这日来到了一座险峻的山峰之下。山上怪石林立，四周弥漫着一股炽热的气息，山上的树木都呈现出一种焦黑的颜色，仿佛被大火灼烧过一般。
红孩儿在这号山火云洞为王，他听闻唐僧师徒路过此地，知晓吃了唐僧肉可长生不老，便心生一计。
唐僧师徒正走着，忽然一阵旋风刮起，风沙迷了众人的眼睛。待风沙散去，唐僧却不见了踪影。
孙悟空跳上半空，用火眼金睛四处查看，发现是红孩儿所为。他带着猪八戒和沙和尚朝着火云洞奔去。
来到火云洞前，孙悟空大喊：“妖怪，快快把我师父交出来！”
红孩儿手持火尖枪，从洞中走出，他一身红袍，模样虽似孩童，却透着一股狡黠。红孩儿大笑道：“你这弼马温，有何本事敢在我这里撒野。”
孙悟空大怒：“你这小妖怪，竟敢捉我师父，看棒！”说着，举起金箍棒就朝红孩儿打去。
红孩儿不慌不忙，喷出一口三昧真火。那火焰熊熊燃烧，瞬间将孙悟空包围。孙悟空虽然神通广大，却也被这三昧真火烤得难受，他一个筋斗翻出火海。
猪八戒见状，对孙悟空说：“猴哥，这小妖怪的火好生厉害，我们该怎么办？”
孙悟空又和红孩儿斗了几个回合，发现这红孩儿的法术颇为诡异，自己难以取胜。
孙悟空心想，这妖怪如此厉害，得去请观音菩萨帮忙才行。于是他对猪八戒和沙和尚说：“你们在此守着，莫要让妖怪把师父转移了，俺老孙去请观音菩萨。”
孙悟空一个筋斗翻到了南海普陀山，见到观音菩萨，将事情的经过一五一十地说了。
观音菩萨微微一笑，说道：“这红孩儿生性顽劣，我也正想收他为徒，让他走上正道。”
观音菩萨带着净瓶、杨柳枝等法宝，随孙悟空来到火云洞。
观音菩萨施展法力，用净瓶中的甘露灭了红孩儿的三昧真火。红孩儿见势不妙，又想使诈，可在观音菩萨的无边法力面前，他毫无还手之力。
观音菩萨将红孩儿收服，红孩儿拜观音菩萨为师，被带到南海普陀山修行。
孙悟空进入火云洞，救出了唐僧。唐僧感激地说：“悟空，多亏了你请来观音菩萨，不然为师可就危险了。”
孙悟空说：“师父，只要您平安就好，我们继续赶路吧。”
于是，唐僧师徒四人又踏上了西天取经的征程，向着西方继续坚定地前行。
《女儿国之妖邪》
唐僧师徒四人一路西行，渐渐来到了女儿国。这女儿国，国中尽是女子，大街小巷，处处是娇柔的女子身影，房屋建筑精致而独特，街道两旁繁花似锦。
初入女儿国，唐僧师徒就受到了热烈的欢迎。女儿国的女王听闻东土大唐的高僧前来，欲请唐僧入宫，共商国事与佛法。
然而，在这看似祥和的女儿国里，却有一股邪恶的气息在暗暗涌动。
夜晚，猪八戒和沙和尚在馆驿中呼呼大睡，孙悟空却感觉有些异样，他睁着火眼金睛，警惕地观察着四周。
唐僧在房中诵读经文，突然，一阵阴风吹过，烛火摇曳不定。一个黑影闪过，唐僧抬起头，只见一个美貌的女子出现在眼前。
那女子娇声说道：“长老，小女子深夜前来，只为与长老说些知心话。”
唐僧心中一惊，说道：“女施主，深夜前来，于礼不合，请回吧。”
女子却嘤嘤哭泣起来：“长老如此冷漠，可是嫌弃小女子？”说着，便要靠近唐僧。
就在此时，孙悟空破门而入，大喝一声：“妖怪，休得靠近我师父！”
那妖怪见孙悟空到来，化作一阵黑烟逃窜。
第二天，女儿国的不少女子都像是中了邪一般，目光呆滞，行为怪异。女王也十分焦急，她找到唐僧师徒，说道：“长老，我们女儿国一向安宁，不知为何突然发生这种怪事，还请长老相助。”
唐僧双手合十，说道：“陛下莫急，贫僧师徒定会查明真相。”
孙悟空在城中四处探寻，发现一股妖邪之气来自城外的一口枯井。
他带着猪八戒和沙和尚来到枯井边，猪八戒嘟囔着：“猴哥，这枯井有啥古怪的，俺老猪可不想下去。”
孙悟空说：“呆子，这妖怪定在下面，你不下去，俺老孙下去。”
孙悟空纵身跳入枯井，在井底发现了一个洞穴。他进入洞穴，看到一个浑身长满鳞片、面目狰狞的妖怪。
妖怪看到孙悟空，大笑道：“你这猴子，竟然找到这里来了。我要将女儿国的女子都变成我的傀儡，然后再吃掉唐僧肉，就能长生不老。”
孙悟空二话不说，举起金箍棒就和妖怪打了起来。那妖怪口中喷出黑色的烟雾，烟雾中带着毒刺，朝着孙悟空射去。
孙悟空灵活地躲避着，一棒打在妖怪的身上。妖怪惨叫一声，和孙悟空激烈地搏斗。
猪八戒在井口等得不耐烦了，也跳了下来，和孙悟空一起围攻妖怪。
妖怪渐渐不敌，想要逃走。孙悟空哪会让他得逞，他拔下一根毫毛，变成一个大网，将妖怪罩住。
妖怪求饶道：“大圣，饶命啊，我只是一时糊涂。”
孙悟空说：“你这妖怪，在女儿国作恶多端，不可饶恕。”
说罢，孙悟空一棒打死了妖怪。
随着妖怪死去，女儿国那些中邪的女子都恢复了正常。女王对唐僧师徒感激不尽，亲自送他们出城。
唐僧师徒又踏上了西天取经的征程，继续向着那遥远的西方前行，一路的考验仍在继续，但他们的信念从未动摇。