唐僧师徒四人继续西天取经一日路过宝象国，唐僧师徒四人进入宝象国后只见城中百姓皆面带愁容。悟空好奇使个法术变作小虫探听消息原来这宝象国公主被黄袍怪掳走多年。
八戒听闻此事，撺掇师父让猴哥降妖救公主。悟空自是应允，当下便前往妖怪洞府。那黄袍怪法力高强，但怎敌得过悟空神通广大，几个回合下来就渐落下风。
可就在悟空即将收服黄袍怪之时，天空突然降下一道金光，原来是此怪是西方弥勒佛的坐骑。悟空见状，收了金箍棒，双手抱胸道：“哼，原是佛祖座下之物，为何下凡为害一方？”弥勒佛现身，一脸慈祥却也带着几分无奈：“悟空，此乃我一时疏忽，它偷跑下凡间，今日本是要将其带回，只是迟了一步。”悟空虽心中仍有不满，却也不好发作。
此时，八戒嘟囔起来：“既是佛祖的坐骑，那这宝象国公主之事如何解决？”弥勒佛手一挥，宝象国公主便出现在众人眼前，安然无恙。原来黄袍怪虽掳走公主但并未加害。
弥勒佛带着黄袍怪离去，唐僧师徒继续西行。行不多远，却遇见一群和尚拦住去路。为首的和尚哭诉，此地有一恶妖，专吃和尚，附近寺庙已被弄得人心惶惶。悟空一听，顿时来了精神，向那和尚问道：“那妖怪有何特征？老孙定将它打得跪地求饶！”于是，唐僧师徒又踏上新的降妖之路。
那和尚说道：“那妖怪浑身黑毛，尖牙利爪，口吐黑烟，甚是恐怖。”悟空听后，嘴角上扬，丝毫不惧。
师徒几人随着和尚来到那恶妖出没之地。悟空让师父师弟躲于隐蔽处，自己前去叫阵。不多时，一阵黑烟涌起，那恶妖现形。悟空与其斗在一起，岂料这妖物竟似知晓悟空手段，处处躲避巧妙，还时不时喷出毒烟反击。
斗了许久不分胜负，悟空心生一计，拔下一撮毫毛变出许多小猴缠住恶妖，自己则念动咒语搬来天兵天将布下天罗地网。那恶妖被困其中，渐渐力竭。
正当悟空要用金箍棒给它致命一击时，那恶妖却口吐人言：“大圣饶命，我本是看守仙药的神兽，被奸人陷害才流落至此，误食邪物性情大变。”悟空听闻，举着金箍棒迟疑片刻，转头看向天上。此时观音菩萨降临，证实了恶妖所言。菩萨带走恶妖去医治驯化，唐僧师徒再次启程西去一路向着那西天佛国坚定前行而云逸一直在暗中保护着唐僧师徒四人。
悟空望着观音远去的方向，双手合十道：“多谢菩萨。”随后转身跟上唐僧等人。
行了几日，众人来到一条宽阔大河前，河水湍急，隐隐泛着幽光。八戒嘟囔道：“这河看着好生怪异，怕是有古怪。”沙僧也点头称是。唐僧面露担忧之色。
悟空跳到半空查看，只见河中妖气弥漫。正欲探寻，河面突然涌起巨大漩涡，从中钻出一只三首巨鳄，张开血盆大口扑来。悟空忙迎上去大战起来。
可这鳄鱼皮糙肉厚，且三个脑袋配合默契，一时难以取胜。悟空眼珠一转，唤出土地公询问。土地公告知此乃上古恶兽，唯有河中深处一颗灵珠能克制。
悟空潜入水底寻找灵珠，一番波折后终得灵珠。上岸后将灵珠祭出，灵珠光芒大盛，三首巨鳄瞬间被制住动弹不得。悟空正欲结果它性命，如来佛祖法旨忽至，原来这巨鳄也是被魔性侵蚀，需带回净化。悟空谨遵法旨，唐僧师徒又安然渡过一劫，继续朝着西天迈进。
唐僧师徒四人这一天来到了乌鸡国，刚踏入乌鸡国境内，就感觉一股阴寒之气扑面而来。城中百姓个个面黄肌瘦，眼神中满是惊恐。
唐僧下马，拉住一位老者询问。老者叹气说道：“大师有所不知，近年来宫中常有怪事发生，每到夜晚便传出凄惨叫声，国君也变得疯癫残暴，还时常搜刮民脂民膏供奉给一个神秘之物，我们苦不堪言啊。”
悟空一听，跳起来道：“定是有妖邪作祟，俺老孙去探个究竟。”
于是悟空使个隐身法进入王宫。只见宫殿内一片阴森，国王坐在宝座上胡言乱语。悟空用火眼金睛扫视四周，发现一道暗门，门后隐隐散发着浓烈妖气。
正当悟空要推门而入之时，背后突然传来一声冷笑：“孙悟空，你莫要多管闲事。”悟空回头一看，竟是一个身披黑袍的妖怪。那妖怪二话不说，挥舞着双爪攻向悟空。悟空抽出金箍棒与之激战起来，一时间棍棒交错，火星四溅。
悟空与那黑袍妖怪大战数十回合，不分胜负。八戒和沙僧在宫外等候许久不见悟空出来，心急如焚，也冲进王宫前来助阵。那妖怪见势不妙，虚晃一招，化作一阵黑烟遁入暗门之中。悟空三人紧追其后，进入暗门后，里面是一个巨大的洞穴，洞壁上闪烁着诡异的符文。
此时，唐僧也不顾阻拦走进洞中，口中念起经文。那妖怪听到经文声头痛欲裂，现出身形来。原来这妖怪本是乌鸡国国师，因偷学禁术而堕落成妖，他妄图控制国王从而统治整个乌鸡国。悟空三人再次围攻上去，那妖怪使出浑身解数抵抗。
关键时刻，唐僧走上前对着妖怪轻轻说了几句劝诫的话，竟让妖怪心中善念一闪。悟空看准时机一棒打去，妖怪失去反抗之力。最后，唐僧以佛法度化了妖怪，乌鸡国恢复了往日的安宁，国王也清醒过来，对唐僧师徒感恩戴德，师徒四人又踏上了西去之路。
随后师徒四人继续西天取经而云逸也在暗中保护着四人，师徒四人到了凤仙郡刚踏入凤仙郡境内，就感觉一片萧索。土地干裂，庄稼颗粒无收，百姓们个个面黄肌瘦，眼神中满是绝望。
唐僧忙叫悟空前去打听缘由。悟空找到当地的土地神，土地神告知，只因郡守冒犯了上天，玉帝降罪于此，设下米山、面山，令鸡啄米尽，狗舔面尽，灯焰燎断金锁，才可降雨。
悟空回去将此事告诉唐僧，唐僧眉头紧锁，道：“此乃天灾，亦是人祸。我们当尽力化解。”于是师徒四人来到郡守府，劝说郡守诚心悔过。
郡守听了唐僧的劝解，决定改过自新。唐僧带领众人焚香祷告，祈求上苍原谅。那云逸在暗处看到这一幕，心中也有所触动。
或许是诚意所致，天空忽然降下甘霖，干涸的土地得到滋润。百姓欢呼雀跃，郡守更是感激涕零，拿出许多斋饭招待唐僧师徒。师徒四人稍作休整，便又向着西方进发，云逸依然默默跟随着，守护着他们西行的道路。
师徒四人离开凤仙郡后，一路向西。一日，行至一处深山老林，四周迷雾重重，阴森恐怖。悟空警惕起来，手持金箍棒在前开路。突然，一阵悠扬的笛声传来，那声音空灵却透着一丝诡异。八戒害怕得躲在唐僧身后，沙僧握紧禅杖。
只见雾中走出一位白衣女子，面容绝美但神色哀怨。她说自己本是山中精灵，却被恶妖封印在此处不得解脱。唐僧心生怜悯，欲帮其破除封印。悟空看出蹊跷，极力劝阻，可唐僧执意要救。就在唐僧靠近女子准备做法之时，云逸现身挡在中间。
云逸道出此女乃是恶妖所化陷阱，目的便是吞噬唐僧肉。那女子见状化作原形扑向众人，悟空与其大战起来，八戒和沙僧也加入战斗。云逸则护着唐僧在一旁诵经加持。最终，悟空一棒击中恶妖要害，恶妖灰飞烟灭。经此一事，师徒四人更加信任云逸，继续坚定地朝着西天前行。
唐僧见此情景，心中充满了悲悯。“阿弥陀佛，佛教与道教本应和谐共存，为何此处会有如此不公之事？”他的眼中透露出坚定的光芒，决心要查明真相，恢复宗教间的平衡。孙悟空、猪八戒和沙僧也感到愤慨，但他们知道，必须谨慎行事，以免引发更大的冲突。“师父，我们需查明真相，不可轻举妄动。”孙悟空提醒道。
经过一番探查师徒四人发现这一切都是由三位道家国师所为。这些国师利用权力，压迫佛教徒，企图在车迟国推广道教，压制佛教。“这三位国师的行为，已经违背了道教的根本教义。”唐僧叹息道，“我们必须采取措施，解救这些佛教徒。”孙悟空、猪八戒和沙僧都表示同意，他们准备采取行动。
孙悟空的火眼金睛早已识破了三位国师的真面目，他决定给这些道貌岸然的国师一个教训。当晚，他与猪八戒和沙僧悄悄潜入三清殿。“这些国师实在可恶，不仅压迫佛教徒，还败坏道教名声。”孙悟空低声对两位师弟说。猪八戒和沙僧都表示赞同，他们决定给国师们一点颜色看看。在三清殿内，孙悟空三人不仅大吃特吃供奉的贡品，还恶作剧地将尿水装进瓶子，冒充圣水赐给三位国师。