北宋仁宗年间，江湖上流传着南洋十大邪术，据说修炼此邪术之人，皆可获得鬼神莫测之力，一时间人心惶惶。开封府尹包拯刚正不阿，断案如神，听闻此事，决定亲自南下调查。
一日，包拯带着师爷公孙策、南侠展昭以及护卫王朝、马汉，一行五人踏上了南下之路。行至半途，便见前方烟尘滚滚，似有大队人马奔来。展昭目光如炬，早看出那是一队官军，当下拍马迎了上去。
那队官军领头之人，见展昭武艺不凡，不敢怠慢，忙上前拱手道：“在下扬州府捕头李强，不知阁下何人？”
展昭道：“在下开封府展昭，特来调查南洋十大邪术一事。”
李强闻言，神色一凛，道：“原来是展大侠，失敬失敬。在下正要前往开封府报案，不料在此遇到大人。”
当下，李强将一行人带到一处客栈，详细述说了案情。原来，扬州府近日出现了一位邪教教主，自称南洋邪神，修炼南洋十大邪术，无恶不作。扬州府多名捕快，皆死于其手。
包拯听罢，眉头紧锁，道：“此事非同小可，我等需尽快捉拿此贼。”
公孙策道：“大人，此事还需从长计议，那南洋邪神既然修炼邪术，必有其不同寻常之处。”
包拯点头，道：“公孙先生言之有理，展昭，你且先前往扬州府，暗中探查，我与公孙先生等人随后便到。”
展昭领命而去，孤身一人来到扬州府。他身穿夜行衣，悄无声息地潜入邪教总坛，只见里面灯火通明，人声鼎沸，邪教教徒正在举行祭祀大典。
展昭隐身暗处，只见祭坛之上，一位身材高大，面容阴鸷之人，正手持一柄长剑，口中念念有词。那人身披黑袍，头戴金冠，神情肃穆，正是南洋邪神。
南洋邪神念完咒语，猛然一剑劈向祭坛中央的铜鼎。只听“砰”的一声巨响，铜鼎被劈为两半，一股黑烟从鼎中冲出，直冲云霄。
邪教教徒见状，皆欢呼雀跃，高呼“邪神万岁”。展昭却心中暗自戒备，知道那黑烟之中，必藏有玄机。
果然，那黑烟在空中盘旋片刻，猛然化作一道黑影，直扑展昭而来。展昭身形一闪，躲过一击，拔出宝剑，与那黑影斗在一处。
那黑影身手诡异，速度极快，展昭与之斗得难解难分。他心中暗自惊讶，想不到这南洋邪术，竟有如此威力。
斗了片刻，展昭渐渐摸清那黑影的路数，猛然一剑挥出，正中黑影要害。那黑影发出一声惨叫，化作一道黑烟，消散在空中。
展昭趁机跳出圈子，正要离去，忽听身后一声冷笑，道：“想不到开封府的展大侠，竟有如此能耐。”
展昭转身一看，只见南洋邪神不知何时，已来到他身后，正冷冷地看着他。
展昭道：“邪神，你修炼邪术，作恶多端，今日便是你的死期。”
南洋邪神冷笑道：“死期？哼，展大侠，你若想活命，还是乖乖投降吧。”
展昭怒道：“休要张狂，看剑。”
说罢，展昭拔剑便刺，与南洋邪神斗在一处。那南洋邪神身手诡异，招招致命，展昭与之斗得十分吃力。
斗了片刻，展昭渐感体力不支，心中暗自焦急。就在这时，只听一声大喝，道：“贼子休要张狂，南侠来也。”
展昭闻声大喜，知道是包拯等人赶到。他精神一振，与南洋邪神斗得更加激烈。
南洋邪神见展昭突然之间，变得勇猛无比，心知不妙，想要撤退，却已来不及了。
只听“噗嗤”一声，展昭一剑刺中南洋邪神胸口，鲜血喷涌而出。南洋邪神发出一声惨叫，倒在地上，没了气息。
包拯等人赶到，见展昭已杀死南洋邪神，皆大喜过望。公孙策上前查看南洋邪神的尸体，眉头却微微一皱，低声道：“这南洋邪神身上的气息，竟然不似普通人。他修炼邪术，难免会有阴邪之气，若不彻底铲除，日后或有隐患。”
包拯点头，眼神坚毅：“既然已将其斩杀，便不可放过，务必要将其邪术源头一并彻底铲除。”
展昭擦去剑上的鲜血，点头道：“是，盯紧这些邪教信徒，绝不能让他们再有机会作恶。”
此时，李强与其官兵也赶了上来，见南洋邪神已死，方才放下心来。李强感激道：“多亏展大侠与包大人相助，否则扬州府难以安宁。”
包拯没有接话，而是对李强说道：“将这个邪教的余党缉拿归案，搜查其聚集之地，务必查明他们的继续活动。”
李强立刻下令，官兵们如潮水般向着周围四散开去。展昭和公孙策则在包拯的示意下，仔细搜查南洋邪神的尸体。
展开的搜索令他们发现，南洋邪神的袖内藏有一本发黄的古书，书页上密密麻麻记载着各种邪术、咒语，甚至还有一些绘制的图案。展昭心中一震，道：“看来我们找到了邪术的根源！”
公孙策翻阅着古书，面色愈加凝重：“这些内容极其危险，若是落入邪教徒之手，后果不堪设想。”
包拯道：“必须立即将此书铲除，交于朝廷，由国师施法焚毁。不能让这些邪术继续存在于世。”
此时，周围一片如梦初醒的气氛，捕快们将剩余的邪教徒一一捕获，纷纷交由李强审问。南洋邪神一死，众人原本的恐惧渐渐被勇气所替代。
夜幕降临，几人返回客栈，商议后续之策。包拯开口道：“南洋邪教势力由来已久，虽今夕斩了其首领，但余毒尚在，切不可掉以轻心。”
公孙策点头称是：“我建议我们在扬州府联络周边州郡的官员，告知此邪教的真相。”
展昭补充：“并且应当动员当地民众，抵制邪教势力，彻底断绝其根基。”
包拯思索片刻，决意道：“此事立刻开始，展昭，你负责联络文官；公孙先生则负责调动武林盟主，呼吁江湖正义之士共同抵制邪教。我们绝不能让南洋邪术在江湖上滋生。”
次日，众人行动起来，传令下去，百姓反应热烈，纷纷聚集在一起，形成联合抵制邪教的力量。数日之后，扬州府周边的邪教势力被彻底清除。
包拯在城中广场上，发表了关于邪教危害的演讲，令百姓们核查身边的可疑活动。有感于包拯的正义之言，气氛中焕发出一股热血。
最终，南洋邪教的残余势力被一一捕捉，扬州重归平静。包拯和展昭的名声再度响彻江湖，两位英雄在百姓心中立下了威望。
此后，江湖再没有南洋邪术的踪影，百姓欢喜安宁，包拯一行人继续向南而行，迎接新的挑战与磨炼。正义的剑光，永不褪色，南侠展昭的传奇仍将继续。