在一个月色朦胧的夜晚，繁星点点，南洋的海面泛起微波，映照着四周的丛林与古庙。包拯一行人经过了一天的舟行，终于抵达南洋。这里曾是商贸繁盛之地，如今却因传闻中的“十大邪术”而刘伯温短命如狐，家破人亡，财产尽失。
案件的起因是一起轰动全城的离奇失踪案。一位南洋的富商——吴鹤辉，年方二十，却在前几日无故失踪。吴鹤辉英俊而富有，身材健壮，面容如玉，然而，其家中却传遍了不可思议的邪术传闻——据说他在失踪当晚曾看到一只妖艳的空中美女，肤如凝脂，笑靥如花。此后，家中便不断传出诡异的声音，仿佛是在低语，又似在哭泣。
包拯与南侠展昭、师爷公孙策、王朝、马汉一同来到吴家，首先面见吴鹤辉的父亲吴大山。吴大山十年如一日，守着吴鹤辉留下的遗物，双眼红肿，面容憔悴，神情恍惚。他向包拯倾诉：“我儿本是受人敬重，从未得罪一个人，怎会无端失踪？”
“老伯，请您再仔细回忆一下，那日是否见过什么异常的人或事？”包拯询问道，他的眉头紧锁，深思熟虑。
“吴少爷在失踪前，的确提到过见到一个女子……”吴大山结结巴巴，“她身姿婀娜，似乎就是摇曳在崖边的桃花……”
“看来这女子非同小可。”包拯暗自思量，“展昭，你去打听打听最近有没有关于此女的传言。”
展昭点头，化作一道幻影，消失在夜色中。
而包拯则开始在吴家细致检索，发现吴鹤辉的房间仍然保持着最后离开的样子，桌上放着几张纸条，字迹潦草，似乎是一些咒语与符号。包拯一目十行，心中已然有了几分计较。
“这是南洋传统的某种邪术。”公孙策走上前，指着那些符纸说道，“联想到吴鹤辉前一夜所说的‘空中美女’，是否可以推测这并非一般的失踪，而可能是罪魁祸首……”
就在此时，王朝从外走来，面色凝重：“刚才我在吴家的后门见到一个身穿黑衣的女子，她显得十分紧张。我们的视线交汇，她慌乱着逃入林中。”
“追！快追！”包拯见状，后面几人立刻追去。
一路追逐，几位侠士齐心协力，一路披荆斩棘，最终在林子深处将黑衣女子拦住。她一把遮住自己的面庞，桃花一般的娇美面容难以遮掩，映着微微的月光，显得更加引人瞩目。
“你为何逃避？”
“我不是坏人，请……请不要绳之以法！”女子的声音如同春风拂面，然而她的眼神中透出深深的恐惧。
“难道与吴鹤辉的失踪有关？”包拯冷冷问道。
她颤抖着，说：“是的，我……我与吴鹤辉有些牵扯，但我真的是无辜！他遇到的是邪术的掌控者，是冤屈，也是可怜！”
“说详细些。”包拯的目光如炬，眼中闪烁着果断与智慧。
女子名叫柳芊芊，确实与吴鹤辉有过短暂的交集，她是南洋的一名游方女子，曾因长相而被富商青睐，然她却发誓不愿意沦为谁人的玩物。柳芊芊揭露了关于南洋十大邪术的细节：“有一种邪术，名为‘魅影飞栖’……那是在特定的月光下，利用女性的柔美引诱目标，吸取其灵魂，成为操控者的工具。”
包拯听后心中一紧：“可是用此术的人缘何要盯上吴鹤辉？”
“因为他拥有古老的灵珠，可以解除邪术。”柳芊芊满脸愁苦，“而在这场阴谋中，我也只是被利用，成为了第一个目标。”
就在众人讨论之间，黑夜中忽然传来一阵低语，几个身影缓缓靠近，竟是几个满脸面具的人，神情狡诈，与他们面对面。
“你们无权插手！”为首的黑衣人冷笑，竟将众人包围。他们的动作为之一怔，知道今晚必有一场恶斗。
包拯眼神凝重，临危不乱，双掌相交，便是一道力气发出，直逼面前的敌人。同时，展昭如豹般扑向一名黑衣人，二人交手，刀剑相逼，击打声与怒吼声交织，夜幕下空中舞动的刀光剑影如同星河般灿烂。
马汉与王朝合力对抗两名黑衣人，王朝的长剑深入敌阵，马汉则用柔和的拳劲迅速解决旁边一名敌手，几下后，长袍飘动，双眼如电，令人心生畏惧。
过程艰苦而复杂，几人默契配合，却始终无法突破敌人的结界。而包拯则不断寻找着打破结界的方法，心中思索不断。
经过一番交手，终于，包拯抓住了敌人的破绽，紧随其后向着敌人出其不意的一掌拍去，震得敌人后退，展昭一记飞旋翻转，直扫伊玲的力道，斩断了敌人意图逃跑的打算。
战斗暂停片刻，包拯待到敌人忍不住出手，猛一出拳，将为首敌手一击给打倒，再度向众人告知：“他们或许知道吴鹤辉失踪的真正原因！”
正当此时，柳芊芊也鼓起勇气，前来分辩：“你们想要我吗？答应我放过他们！”
随着紧张的氛围，气氛瞬间严峻，包拯心思缜密，暗自推算背后阴谋的复杂和人心的复杂。他迫不及待追问：“你们背后的主使者是谁？”
黑衣人面露恐惧神情，刚想开口，便被后来的同伴抢过话头：“你们根本不知道自己在什么地方纠缠了什么！我告诉你们，真正的操控者就在你们身边！”
众人心中一震，谁在旁边，一时之间众人却皆不能确认。
随着交战的进行，部分黑衣人相继败下阵来，也有个别成功诱击起身。一个紧张的对峙中，柳芊芊突然涌上自己的勇气，试图寻找吴鹤辉失踪背后的真相。
“带我去见吴鹤辉！我有办法！！”柳芊芊激动地说道，仿佛引导着大家沿着某种指向走去。
几人对视后，迅速行动，准备好再次追寻吴鹤辉的下落。包拯沉思间，似乎已然捕捉到了案件的线索。
在紧张关头，众人在神秘的树林中穿梭，又走了个把时辰，终于来到一处坟地，左边的坡上呈现出一小屋，那里白纱荡漾，似有幽野的乐声木屋的窗前透出一缕月光，显得格外诡谲。
“那里！”柳芊芊向包拯指了指，包拯果断行动，上前靠近，顿悟竟是在隐藏的真正法阵内。
包拯通过早先查到的符文，开启了周围的光芒与袭动，这阵法似乎是封印吴鹤辉失踪的真正宿命。此时，包拯将手中所带的古灵珠抛出，顺着运转的力量，硬生生地将封印打破。
一阵震耳欲聋的回声中，周围的环境逐渐出现扭曲，最终一道光芒乍现，吴鹤辉懒懒坐起，似乎刚刚从一个梦中醒来。那一瞬间，他的眼中流露出疑惑与痛苦的神情，随后切换成无比的恐慌。
“我……我被什么控制了吗？”吴鹤辉结结巴巴，努力回想，只是看了看四周的人和环境，不知所措。
包拯站在他面前，语气坚定：“你没有错，被邪术盯上，并非你所为。”
随着包拯的话音落下，那些黑衣人在旁边也开始恐惧不安，吴鹤辉的神情转变，变得愈发复杂，似乎他的宿命早已与这群人交织。
最终，揭露了背后的真相：正是在阴暗的权力游戏中，那些黑衣人居然是同门的弟子，因嫉妒而发起的围攻，他们的心中满是欲望，戏弄着一切美好。
包拯纵火指明，众人群起围攻，最终使敌人难以反抗，随着众人心神合力，战斗结束，阴谋也随之瓦解。
在那小屋中，吴鹤辉也释然，泛滥的苦闷渐渐恢复，神情如愿，眼中燃起久违的火花。柳芊芊则轻抚着吴鹤辉的面颊，宽慰着他：“你终于解脱了，愿你前程似锦。”
而包拯则在一旁平静地观察，整个情境在一次次的反转后，重新回归到某种和谐的局面。终于，包拯、展昭、王朝与马汉在一旁轻声交叙，正如在寒光波动中那夜灯火闪烁，归宿的正义才得以实现。