话说南海普陀落伽山的大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，此时应王母娘娘的邀请，前往参加蟠桃大会。
菩萨与大徒弟惠岸行者一起登上了瑶池的宝阁。
到了大会的现场，却见四周荒凉，席面凌乱。
虽然有一些天仙在场，却都没有坐下，而是乱纷纷地在议论着什么。
菩萨与众仙见面后，众仙向菩萨报告了前期的事情。
菩萨听完后说：“既然没有盛会，也没有传杯的环节，那就跟我一起去见玉帝吧。”
众仙欣然同意，便跟随菩萨一同前往玉帝的所在。
他们来到了通明殿前，已经有四大天师、赤脚大仙等众神在此迎接菩萨。
天师们立刻向菩萨汇报说：“玉帝现在烦恼重重，调遣天兵擒拿妖怪，但至今未见消息。”
菩萨回答说：“我想见玉帝，请代我转告。”
天师邱弘济便进入灵霄宝殿，将菩萨的请求转告玉帝。
此时，太上老君正坐在上方，王母娘娘则坐在后座。
菩萨带着众仙一同进入殿内，向玉帝、老君、王母一一行礼后，各自坐下。
菩萨开口问道：“蟠桃盛会怎么样了？”
玉帝叹息道：“每年我都邀请各位欢聚一堂，可今年却因妖猴作乱，导致邀请不成，实在是大失所望。”
菩萨问道：“那妖猴究竟是何方神圣？”
玉帝回答道：“那妖猴来自东胜神洲傲来国的花果山，出生时便自带金光，直冲斗府。当时我并未太在意，但他渐渐成精，降龙伏虎，屡次犯事，龙王和阎王纷纷上奏。我欲捉拿他时，长庚星却启奏说：‘三界之内，凡是有九窍者，都有可能成仙。’于是我便加以教化，将他封为御马监弼马温，任职于天宫。但他嫌官职太小，心生不满，反叛了天宫。我便派李天王和哪吒太子去收押他，经过一番安抚，终于将他带回天界，封他为‘齐天大圣’，只是没有任何俸禄。他没有事可做，就东游西荡。我担心他再生事端，于是安排他去管理蟠桃园。然而他不守规矩，竟然偷吃了老树上的大桃。至于蟠桃大会，他本是无官无职的，根本没有被邀请参加。然而他却设计让赤脚大仙上当，用变幻的相貌混入会场，把仙肴和仙酒尽数偷吃，还偷走了老君的仙丹和御酒，带回去与山中的猴子们一同享乐。对此，我心生烦恼，因此调集了十万天兵，布下天罗地网去捉拿他。不过如今已经过去一天，尚未收到回报，不知结果如何。”
菩萨听后，便对惠岸行者说道：“你快下天宫，前往花果山，打探一下军情如何。如果遇到敌人，可以帮忙一战，务必要带回准确的消息。”
惠岸行者整理衣服，拿起铁棍，驾云离开，直接飞向花果山。
到了山前，惠岸看见天罗地网密布，各个营门里传来喝令和铃声，山被严密包围，水泄不通。
惠岸停住云头，大声喊道：“请传报营门的天丁：我乃李天王二太子木叉，南海观音菩萨的大徒弟惠岸，特来打探军情。”
那营中的五岳神兵接到命令后，将消息传到中军帐下。
很快，李天王发令，命人打开天罗地网，放惠岸进入。
此时东方才刚刚亮起，惠岸随旗进入，见到了四大天王和李天王，大家向他行礼。
李天王问道：“孩子，你从哪里来？”
惠岸答道：“愚男随菩萨参加蟠桃会，看到盛会荒凉，瑶池寂寞，菩萨便带着我们去见玉帝。玉帝告诉我们，父王正在下界收伏妖猴，已经一天没有回报，不知道胜负如何。菩萨便让我来此打探情况。”
李天王接着说道：“我们昨天安营扎寨，派出了九曜星去挑战妖猴，可是那妖猴使出神通，九曜星全部败走。后来我们亲自出兵，他也摆开阵势，我们与他混战了整整一天，直到傍晚才停战。我们虽然用尽全力，但他使出分身术，战退了我们的天兵。检查时，我们只捉到一些狼虫虎豹之类，连妖猴的影子都没见到。今天，仍未开始出战。”
话音未落，营外便传来消息：“那妖猴带领一群猴精在外面叫战。”
四大天王与李天王正在商议出兵对策。木叉对李天王说道：“父王，我接到菩萨的吩咐来打探军情。既然遇到战斗，我愿意出战，看看到底是什么妖猴！”
李天王道：“孩子，你随观音修行多年，应该有所长进，但要小心。”
于是，李天王从一旁取下一个圈子，自天门上投掷而下，圈子径直落在花果山营盘内，恰好打在猴王头上。
木叉太子大声喊道：“哪个是齐天大圣？”
大圣挥动如意棒应声道：“老孙便是。你是谁，竟敢问我？”
木叉答道：“我是李天王的第二太子木叉，现为观音菩萨的徒弟，法名惠岸。”
大圣不屑地说：“你不在南海修行，跑到这里来做什么？”
木叉答道：“我受师父派遣来打探军情，看你如此猖狂，特来捉拿你！”
大圣冷笑道：“你敢说这种话！休走！吃我一棒！”
木叉毫不畏惧，举起铁棍迎战。二人就在半山腰展开了激战。
两人兵器交锋，棍虽同为铁制，但各自的威力不同。
一方是太乙散仙的弟子，另一方是观音徒弟，二人对阵，各显神通。
木叉的铁棍灵巧有力，能够快速变化，而大圣的如意棒则强大无比，能够镇压一切。
两人你来我往，打得难分难解，声势如雷，战场上旌旗飘扬，战鼓震天。
天兵围绕，妖猴们也聚集在周围，混战一片，怪雾弥漫，狼烟四起。
经过五六十回合，惠岸感到力不从心，手臂酸麻，终于没能继续迎战，虚晃一招，败阵而退。
大圣见惠岸退去，便让猴兵们停手，将战斗暂时停下，安置在洞门外。
惠岸回到天王营中，四大天王和李天王见到他，忙让开道路。
木叉气喘吁吁地进入辕门，对四大天王、李天王和哪吒道：“好大圣！好大圣！那妖猴真是神通广大！我战不过他，败退回来！”
李天王听后心中一惊，立即命人写表求援，派遣大力鬼王和木叉太子前往天庭启奏。