此时的鸣人，在森林中历经波折好不容易寻得了一处静谧之所。紧接着，他迫不及待地打开了手中的封印之书。只见封印之书内详尽地记录了多重影分身之术、八门遁甲、秽土转生、飞雷神术、飞雷神斩，互乘起爆符、尸鬼封尽、四象封禁等多种高深莫测的忍术。
随后，鸣人便不再有丝毫犹豫，果断地吞下一枚悟道丹，全神贯注地开始抓紧学习各种忍术。他神情专注而坚毅，全身心地投入到对这些忍术的领悟之中。
约莫一个多小时之后，鸣人已经掌握了封印之书上的所有忍术。他缓缓闭上眼睛，在脑海中回顾了一下封印之书上的内容，而后轻轻合上了封印之书。随后，鸣人嘴角上扬，露出一抹自信的微笑：“封印之书也不过如此，对于现在的我来说，也只不过是锦上添花而已。”
就在鸣人暗自得意之时，四周突然传来一阵细微的声响。他警觉地睁开眼睛，低声喝道：“谁？”
然而，当来人逐渐走近时，鸣人终于看清了来人的面容，竟然是伊鲁卡老师。只见他怒不可遏地叉着腰，冲着坐在地上的鸣人厉声喝道：“喂，鸣人！你瞧瞧自己干的这档子好事！”
鸣人不好意思地挠了挠头，嬉皮笑脸地打着哈哈道：“伊鲁卡老师，居然被您给发现啦，我其实才刚学习了一个忍术而已。”
伊鲁卡老师满脸的难以置信，瞪大眼睛看着鸣人说道：“在这里学习忍术？你简直是胡闹！”
“噢，伊鲁卡老师，我刚才从这个卷轴里学会了一个超级厉害的忍术呢。要是我能把这里面的所有忍术都学会，您就让我从忍者学校毕业，成为一名真正的忍者，好不好嘛？”鸣人一脸得意地说道。
伊鲁卡老师闻言，震惊得嘴巴微张，看着鸣人问道：“鸣人，究竟是谁跟你这么说的？”
“当然是水木老师啦，是他告诉我存放封印之书的地方，还说只要我学会了这些忍术，就能顺利从忍者学校毕业，成为一名忍者。”
就在这一瞬间，伊鲁卡终于察觉到了其中的蹊跷。正当他准备再多说些什么的时候，森林深处突然飞射出数把锋利的苦无。伊鲁卡毫不犹豫地猛力一把推开了鸣人，然而他自己却因躲闪不及，所有的苦无无一遗漏，全部精准地扎在了他的身上。
紧接着，一个阴森森的声音悠悠响起：“没想到你会出现在这里，伊鲁卡。”
这时，伊鲁卡彻底明白了事情的真相，咬牙切齿地说道：“原来如此，水木，这所有的一切都是你精心策划的阴谋。”
水木轻蔑地冷笑一声，并未回应伊鲁卡的质问，而是将目光转向鸣人，威胁道：“鸣人，乖乖把那个卷轴交给我，我可以饶你不死。”
看到这一幕，伊鲁卡大口喘着粗气，急切地喊道：“鸣人，千万不能把卷轴交给他！这个卷轴封印着众多强大的忍术，一旦落入他的手中，将会引发不堪设想的后果。他从头到尾都只是在利用你，利用你来把这个卷轴偷出来，你赶紧跑，跑回村子里去，我来拖住他！”
鸣人瞪大了双眼，难以置信地凝视着受伤的伊鲁卡，心中瞬间被一股感动的热流所充斥：“伊鲁卡老师……”
水木见状，再次面露狰狞，恶狠狠地道：“鸣人，伊鲁卡他害怕你得到那个卷轴啊！我来告诉你真相，几年前村里流传的你就是 12 年前那个祸害村子的九尾妖狐的谣言是真的。而且，就是那只妖狐杀害了伊鲁卡的父母，他一直对你怀恨在心。伊鲁卡可从来没有真正认可过你啊，他的心里对你可是充满了憎恨，鸣人。”
鸣人目光如炬，异常平静地看着水木，心中冷哼：“你个该死的水木，要不是我是穿越者，知晓剧情的发展，还真就信了你的邪了。”
这时，一旁的伊鲁卡思绪飘飞，回想起了三代火影曾经说过的话，又回顾起自己小时候的经历：“伊鲁卡啊，鸣人从未体会过来自父母的关爱，平时瞧着他乖巧懂事。但他内心深处的痛苦唯有他自己清楚。自己又何尝不是如此呢？自从父母离世后，自己便再也得不到他人的关注，那种深入骨髓的孤独滋味，我也深有体会啊。对不起，鸣人，你一定也无比寂寞吧。”
就在这时，水木瞅着似乎在发呆的鸣人，迅速拿起风魔手里剑，以迅雷不及掩耳之势朝着鸣人猛掷过去。
一旁的伊鲁卡终于如梦初醒，反应过来，毫不犹豫地朝着鸣人狂奔而去，并声嘶力竭地喊道：“鸣人，你快趴下！”就在风魔手里剑即将接近鸣人的千钧一发之际，伊鲁卡奋不顾身地先一步挡在了鸣人面前。
鸣人望着挡在自己身前的那道身影，内心的感动如汹涌澎湃的潮水般难以抑制。时间仿佛凝固，眼看着锋利的风魔手里剑就要刺中伊鲁卡的后背，鸣人瞬间施展瞬移之术，一把拉住伊鲁卡闪到了一旁。
“噌”的一声，风魔手里剑深深地钉在了地上。
伊鲁卡从震惊中回过神来，一脸惊愕地看着鸣人。
只见鸣人一脸灿烂的微笑，望着伊鲁卡老师说道：“伊鲁卡老师，谢谢您，接下来就交给我吧。”
鸣人回过头，目光冷淡地看向水木，“蝼蚁，陪你玩得也够久了，就让这一切结束吧。”
随后鸣人双手迅速开始结印“未－巳－寅” ，紧接着森林内传来一阵此起彼伏的“砰砰砰”声，一阵浓烟滚滚过后，成千数万个鸣人分身如潮水般出现在了森林内。
水木愣愣地看着眼前这令人震撼的一幕，内心终于陷入了极度的慌乱。他试图转身逃跑，然而已经为时过晚，无数个鸣人分身一拥而上，对着水木就是一阵狂风暴雨般的拳打脚踢。不出片刻，水木已经像一条死狗一般瘫倒在地上，一动不动。
伊鲁卡呆呆地望着眼前发生的这一切，简直不敢相信这是鸣人能够做到的事情。
这时，伊鲁卡缓缓站起身，走到鸣人身边，从口袋中小心翼翼地掏出一个护额，递向鸣人，眼中满是欣慰地说道：“鸣人，恭喜你毕业了。”
鸣人激动万分地接过护额，眼中闪烁着晶莹的泪光，坚定地说道：“伊鲁卡老师，我一定会成为一名出色的忍者！”
火影大楼内，三代火影透过水晶球注视着眼前发生的一切，脸上露出了一抹欣慰的、会心的微笑。