时至大唐贞观年间，东土大唐高僧玄奘法师奉旨西行取经，以求佛法真经，普渡众生。观音菩萨知悟空之能，特赐紧箍咒，令其皈依佛门，护持唐僧西行。悟空感菩萨慈悲，幡然醒悟，誓保唐僧取得真经，以赎前愆。
一日，师徒四人行至高老庄，闻此地有妖物作祟，乃昔日天蓬元帅猪八戒所化。八戒因调戏嫦娥，触犯天条，被贬下凡间，错投猪胎，性情大变，食人成性，危害一方。悟空闻讯，怒不可遏，誓要除此妖孽，以安民心。
悟空至高老庄，但见妖雾缭绕，鬼影憧憧。他按下云头，化作一游方道士，入庄探听虚实。庄内百姓谈及八戒，无不色变，言其力大无穷，刀枪不入，更有三十六般变化，无人能敌。悟空心中暗笑，料想此等孽畜，何足道哉！
是夜，月黑风高，八戒化作一阵狂风，卷至庄前。悟空见状，一跃而出，喝道：“孽畜休走！吾乃齐天大圣孙悟空是也！”八戒见是悟空，心中大惊，却也知自己非其对手，遂施展变化之术，化作一座大山，欲压悟空。悟空微微一笑，身形一晃，已至山顶，举起金箍棒，大喝一声：“开！”只见金光一闪，大山崩塌，尘土飞扬。
八戒见变化被破，怒从心生，现出原形，手持九齿钉耙，与悟空战在一处。两人你来我往，斗得难解难分。八戒力大无穷，钉耙挥舞间，风雷滚滚；悟空身法灵动，金箍棒伸缩自如，如臂使指。战至酣处，悟空忽使一计，化作万千分身，将八戒团团围住。八戒眼花缭乱，不知所措，只觉四周皆是悟空，无处可逃。
正当八戒绝望之际，悟空忽收分身，笑道：“孽畜！可识得吾之手段？”八戒喘息未定，怒道：“泼猴休要猖狂！待俺师兄来援，定将你碎尸万段！”悟空闻言，冷笑道：“你那师兄，不过是个欺软怕硬之徒，何足挂齿？你若肯皈依佛门，随我保唐僧取经，或可饶你一命。”八戒闻言，怒目圆睁，喝道：“放屁！俺老猪宁死不屈！”言罢，又挥钉耙打来。
悟空见八戒执迷不悟，也不再留情，金箍棒化作万道金光，将八戒团团围住。八戒左冲右突，却始终无法脱身。悟空趁势一棒打下，正中八戒天灵盖。八戒惨叫一声，跌落在地，化作原形，动弹不得。
悟空上前，将八戒束缚，带至唐僧面前。唐僧见八戒模样，心生慈悲，欲放其生路。悟空道：“师父不可！此妖作恶多端，若不除之，恐遗祸无穷。”唐僧闻言，沉吟片刻，终道：“悟空言之有理。然佛法慈悲为怀，吾等不可妄动杀念。且将其收服，令其改过自新。”
悟空领命，施展神通，将八戒收入净瓶之中。八戒在瓶内苦苦挣扎，却不得出。悟空笑道：“孽畜！你且在此好好反省，待你真心悔改之时，吾再放你出来。”八戒闻言，怒骂不已。然悟空不以为意，转身随唐僧继续西行。
自此以后，八戒在净瓶内受佛法熏陶，心性渐有所改。悟空亦时常以佛法教诲之，令其明辨是非善恶。终有一日，八戒诚心悔过，向唐僧忏悔前非，愿随其西行取经，以赎前罪。唐僧大喜，遂放八戒出瓶，收其为徒。
师徒四人继续西行，历经九九八十一难，终至西天取得真经。八戒因改过自新，亦成正果，受封净坛使者。悟空见八戒终得善果，心中甚慰。回首往昔大战老猪之事，悟空感慨万千：佛法无边，回头是岸。纵是昔日妖魔，亦能改邪归正，成就正果。此乃佛法之伟大也！
师徒四人携真经返回东土，沿途教化众生，广结善缘。八戒虽曾误入歧途，但经此一番历练，心性愈发沉稳，对佛法亦有了更深的领悟。他时常向悟空请教武艺与佛法，两人关系日益深厚，成为师徒四人中不可或缺的力量。
一日，师徒四人行至一荒凉之地，忽闻远处传来阵阵哭声。四人循声而去，只见一群村民正围在一座破败的庙宇前，面带愁容。村民见唐僧师徒到来，纷纷跪拜，哭诉道：“此地近来常有妖邪作祟，抢掠财物，掳走孩童，我等苦不堪言，求大师慈悲为怀，解救我等脱离苦海。”
悟空闻言，怒从心生，正欲施展神通除妖，却被唐僧制止。唐僧道：“悟空，我等此行乃为取经普渡众生，非为斗狠争强。应先以佛法教化，若其不听，再行降服不迟。”悟空领命，与八戒、沙僧一同上前，向村民询问妖邪详情。
原来，此妖乃是一只千年蛇精，修行有成，却因贪恋人间繁华，化为人形，潜伏于庙宇之中，为非作歹。村民虽多次请道士法师前来除妖，却皆无功而返，反被蛇精所伤。
悟空听后，心生一计，对唐僧道：“师父，弟子有一计，可诱蛇精出洞，再行降服。”唐僧点头应允，悟空便吩咐八戒、沙僧准备香烛纸马，于庙宇外布置法阵，自己则化作一游方道士，入庙挑战蛇精。
蛇精见悟空只身前来，心中窃喜，以为可轻易将其制服。岂料悟空法力高强，与之斗法多时，不分胜负。蛇精怒极，现出原形，一条巨蟒腾空而起，直冲悟空而来。悟空身形一晃，已至巨蟒之上，金箍棒挥下，直捣蛇首。巨蟒疼痛难忍，翻滚挣扎，却难逃悟空掌握。
正当悟空欲将巨蟒一举击毙之时，唐僧忽然高声诵念《大悲咒》，声音悠扬，穿透云霄。巨蟒闻听佛法，心中顿生敬畏，痛苦挣扎之势渐缓。悟空见状，知是佛法奏效，便收起金箍棒，对巨蟒道：“孽畜！你修行千年，本应得道成仙，却因贪念作祟，误入歧途。今日你若肯皈依佛门，随我师父取经，或可救你一命。”
巨蟒闻言，眼中闪过一丝犹豫，随即又化作人形，跪倒在唐僧面前，痛哭流涕道：“大师慈悲！弟子知错了！愿随大师西行取经，以赎前罪。”唐僧见状，心中大喜，便收巨蟒为徒，赐名“小白龙”，命其化作白马，驮负经卷。
自此以后，小白龙忠心耿耿，随唐僧师徒西行，历经千辛万苦，终至东土。其因改过自新，亦成正果，受封八部天龙广力菩萨。而悟空与八戒、沙僧、小白龙之间的情谊，更是深似海，成为千古佳话。世人皆叹佛法之伟大，能令妖魔改邪归正，成就正果。