混沌初开，天地未分，有石猴悟空，跃然出世，自号齐天大圣，欲与天齐寿，与地同辉。其神通广大，法力无边，七十二变，筋斗云，无所不能。然世有妖魔，潜藏幽暗，名为靡道人，千年修为，祸乱人间，意图颠覆乾坤，窃天地之造化。
时值盛世，百姓安居乐业，然靡道人现世，乌云蔽日，妖风四起，山河为之色变，生灵涂炭。悟空闻之，怒发冲冠，誓除妖孽，以安天下。遂腾云驾雾，直捣黄龙，欲寻靡道人巢穴，一决雌雄。
行至东胜神洲，悟空遥见一谷，云雾缭绕，邪气冲天，心知此乃靡道人老巢。谷口有二妖守卫，身披铁甲，手持利刃，凶神恶煞，阻悟空之路。悟空大笑：“尔等鼠辈，安敢挡我？”言罢，变作一阵狂风，卷得二妖跌跌撞撞，倒地不起。悟空一纵身，已入谷中。
谷内幽深，暗无天日，阴森恐怖。悟空火眼金睛，穿云裂石，但见妖气弥漫，鬼哭狼嚎。行至深处，一洞府显现，金光闪闪，却也掩不住其内阴森之气。悟空心知靡道人必在此中，遂大喝一声：“妖孽何在？速来受死！”
洞内一阵哄笑，靡道人缓步而出，身披黑袍，头戴金冠，面色惨白，眼神阴鸷。他手持一柄漆黑长杖，杖头镶嵌着一颗血红宝石，闪烁着妖异光芒。靡道人冷笑道：“尔等猴头，不自量力，竟敢来犯我洞府！”
悟空怒目圆睁，金箍棒已在手中，大喝道：“妖孽！我乃齐天大圣孙悟空，今特来取你首级，以安天下！”靡道人嘿嘿一笑，挥杖便来，顿时风起云涌，地动山摇。悟空不甘示弱，金箍棒舞得密不透风，与靡道人战在一处。
只见棍影如龙，杖风似虎，两人斗得难解难分。悟空七十二变，或化大鹏展翅，或变猛虎下山，或作游龙戏水，攻势凌厉；靡道人亦不遑多让，他法术高强，时而召来妖魔鬼怪助阵，时而施展幻术迷惑悟空。但悟空心智坚定，识破诡计，一一化解。
战至酣处，靡道人突然祭出法宝——摄魂铃。此铃一摇，声波震天，能摄人心魄，使敌人失去战斗力。悟空见状，心知不妙，急运神通，变作一粒尘埃，随风飘散，避开了摄魂铃的攻击。靡道人见状，冷笑连连，以为悟空已逃，正欲追击，忽觉脑后生风，原来是悟空变作巨猿，一棒砸来。靡道人仓促应战，却被金箍棒震得虎口发麻，险些丢杖。
靡道人心中惊骇，知悟空非同小可，遂全力施为，欲以邪术取胜。他口中念念有词，顿时乌云密布，电闪雷鸣，整个山谷仿佛变成了地狱一般。悟空毫不畏惧，金箍棒上火焰腾腾，如同火龙出海，直捣乌云之中。两者相持不下，天地为之色变。
就在这时，天庭之上，玉帝闻讯，知悟空与靡道人激战正酣，恐天下大乱，遂命托塔天王李靖率领天兵天将下界助战。李靖领命，率领众将，腾云驾雾而来。他们见悟空与靡道人斗得难解难分，便齐声呐喊，加入战团。
天兵天将法力高强，且人数众多，靡道人渐感不支。他心中暗恨，却也无可奈何。他知今日若不能脱身，必将丧命于此。于是他拼尽全力，施展最后一招——万魂噬体。只见他浑身黑气缭绕，无数怨灵从他体内涌出，向悟空扑去。悟空见状，不敢大意，金箍棒舞得如同风车一般，将怨灵一一击散。
靡道人见状，知大势已去，心中绝望。他仰天长啸：“天不助我！天不助我！”言罢，便要自爆元神，与悟空同归于尽。悟空岂能让他得逞？他身形一闪，已至靡道人面前，金箍棒化作万千金光，将靡道人笼罩其中。靡道人只觉一股磅礴力量涌来，身体瞬间爆裂开来，化作一团黑气消散于无形。
靡道人既死，妖气顿消，山谷重新恢复了平静。悟空收起金箍棒，望向天空笑道：“妖孽已除！天下太平！”天兵天将纷纷喝彩，玉帝也赞道：“大圣法力无边！功在社稷！”
悟空心中欢喜却也疲惫不堪。他知此番大战虽胜却亦险象环生若非自己神通广大又有天兵天将相助恐难全身而退。他心中暗自思量：“今后行事须得更加谨慎才是。”言罢便化作一道金光消失在天际之中留下了一段传奇佳话在人间流传千古。
悟空归隐山林，不问尘事，然天下之事，岂能尽如人意？数年后，四海之内，又起波澜，一妖物名曰“幽冥兽”，自地底深渊而出，其势汹汹，所过之处，生灵涂炭，万物凋零。
悟空闻讯，心忧苍生，虽已厌倦征战，但见百姓受难，岂能坐视不理？他再次披甲执棒，誓要铲除幽冥兽，还世间一片清明。
幽冥兽藏于极北之地，冰雪覆盖，寒气逼人。悟空踏雪而行，心中却如烈焰般炽热。他知此行凶险，却义无反顾。行至一处冰谷，只见前方黑气弥漫，幽冥兽咆哮之声震耳欲聋。悟空双目如炬，金箍棒紧握手中，大步向前。
幽冥兽身形庞大，浑身覆盖着黑色的鳞片，双眼赤红，如同两团燃烧的火焰。它见悟空前来，怒吼一声，张开血盆大口，喷出一股黑色的毒雾。悟空身形一闪，躲过毒雾，同时金箍棒化作一道金光，直击幽冥兽的头部。
幽冥兽皮糙肉厚，金箍棒虽重，却也未能伤及要害。它怒吼着挥动巨爪，向悟空扑来。悟空身形灵活，如同鬼魅般躲避着幽冥兽的攻击，同时寻找破绽。
战斗持续良久，悟空与幽冥兽皆显疲态。悟空深知这样下去，难以取胜，必须智取。他心生一计，故意卖了个破绽，引诱幽冥兽扑来。幽冥兽果然中计，巨爪挥下，却被悟空用金箍棒巧妙挡开。同时，悟空身形暴起，跃至幽冥兽的头顶，金箍棒化作千钧之力，猛击其脑门。
“砰！”的一声巨响，幽冥兽庞大的身躯轰然倒地，激起漫天雪花。悟空喘息未定，却已知胜券在握。他手持金箍棒，缓缓走向幽冥兽的尸体，心中既有胜利的喜悦，也有对这场无谓争斗的无奈。
幽冥兽既除，天下再次恢复平静。悟空望着这片被冰雪覆盖的大地，心中感慨万千。他知自己的力量虽能暂时平息战乱，但世间纷争不断，唯有众生向善，方能真正实现和平。
于是，悟空决定不再隐居山林，而是游历四方，传播佛法，引导世人向善。他化身为一位行者，手持金箍棒，背负行囊，踏上了新的征程。他的身影渐渐消失在茫茫雪原之中，只留下一段段传奇故事在世间流传。