进入神域领域，到达一处名为鬼见愁的地方时，丁五、牛三通知刘琦与赵四收拾行囊，趁着月色离开了行商的队伍。
山峦林立，怪石嶙峋，在夜幕下显得更为阴森可怕。涧深水急，令行走在山路上的刘琦几人胆颤心惊。丁五与牛三在行进过程中不断查看路边。
刘琦好奇且满是疑惑地向赵四问道：“赵兄，两位头目这是要做什么？”
还没等赵四回答，牛三解释道：“我们每次交易，都会在不同的地点。我们会根据提前约定的独特标记，寻找交易地点。”他的声音中带着一丝得意，似乎对自己的组织非常自豪。
听完牛三讲述，刘琦心中暗自一惊，心想：“他们如此小心谨慎，即便查到了一些线索，也难以撼动其根本。只有在他们组织内担任要职才能得到更多线索。未来我要展现出一定的价值才行。”
想到这里，刘琦故作惊喜地说道：“原来如此！组织如此严密，看来我赚钱的日子指日可待啊！”他故意装出一副贪婪的样子，让其他人觉得他只是个普通的商人。
赵四则笑着说：“贾兄弟，只要你有真本事，咱们组织绝对不会埋没你。放心吧，跟着我们两个哥哥，保证你有前途。”他拍了拍刘琦的肩膀，以示鼓励。
于是，几个人一边闲聊着，一边趁着月色继续前行。他们走得很轻松，仿佛这次行动只是一次平常的旅行。
当天空渐渐亮起来的时候，刘琦等人终于来到了一处山谷。
突然，丁五摆手示意大家停下脚步，然后低声说道：“诸位，我们就在这里等候。不久之后，就会有人来跟我们完成交易。”他的眼神坚定而冷静，显然对这次交易充满了信心。
不久之后，四位黑袍人突然出现。刘琦几人立刻心生警戒，做好了战斗准备。
此时，一位黑袍人说道：“月黑风高夜，人在江湖飘”。
丁五抱拳说道：“人心险恶，钱财开路”。
为首的黑袍人哈哈大笑道：“朋友，把货拿出来，咱们交易完也好回去交差”。
双方简单客气后，交货各自返回。
返回途中，刘琦敏锐地觉察到，有一人暗中跟随刘琦几人许久，同时感到对面不远处隐藏三道人影。
刘琦心中暗想：“一直跟随我们的人员应该是走私组织的暗线。前面的人影难道是黑吃黑？”
于是，刘琦问道：“丁五爷，交易如此简单。咱们除了避开盘查没有危险啊！”
牛三急忙制止说道：“贾兄弟有所不知，我们不但要面对天道四宗的盘查，还要应对路途中的危险。尤其是我们内部的一些叛徒，他们联系一些凶狠之人杀人越货。最是难防。”
牛三话音刚落，一阵阴森的笑声传来。
“丁五，识相点乖乖丢下货物，逃命去吧！”
刘琦顺着声音望去，由对面山路走来三人，为首的大汉说道。
丁五脸色一变，与大汉说道：“王贵，兄弟知道你道法高深。你也知道咱们的规矩，若货物丢失，只有与你们一起啸聚山林，以抢劫为生。若是不战而逃被组织得知生不如死，我们兄弟四人愿意将所有钱财给你，求放一条生路。”
王贵冷漠地说道：“加入走私组织，食用黑玉迷魂散，每年必须服用解药三次。受它管制何苦来哉。啸聚山林打劫一次逍遥快活数百年。丁五你要考虑清楚。”
丁五说道：“虽然被控制，但是修炼资源有保证，咱们在哪里不是卖命生活，牛马生活，虽然不自由但一日三餐有保障。啸聚山林不知道哪天就会横尸荒野。”
丁五一边与王贵交谈，一边慢慢地向后撤离。
王贵有所觉察，将手一挥说道：“全杀了！”
丁五，眼看路途狭小无处逃离，大喝一声：“杀！”
手掐剑诀，一道剑光斩向王贵。
王贵冷哼一声，不自量力。手中大刀砍飞飞剑，浑身气势暴涨，大刀散发出耀眼的光芒，一刀将丁五斩为两段，丁五神婴惨叫一声脱离识海就要远遁。
王贵身后一人浑身黑气弥漫，化作一条黑色锁链将丁身婴绞杀。
牛三怒吼一声，化作一头巨大黑牛，牛角闪亮寒光，向王贵等人冲去。同时说道：“王贵你这王八蛋竟然投靠天外天！”
另一位黑衣人三两招就将赵四斩杀。
刘琦躲在最后假装慌张，眼看丁五、赵四被杀，牛三危急，心道：“暗中之人还不出手，难道，难道不是暗线。我是否暴露一些势力？”
想到此处，刘琦表现出似乎要拼死一搏的样子，拿出一根普通灵宝的铁棒，向一名黑袍人砸去。
令刘琦没想到的是黑袍人武技平常，没几个回合，刘琦一棒将黑袍人击毙，寄居黑袍的天外天生灵迅速逃离。
隐藏于暗处的正是走私组织的暗线人员五号。
从牛三招募赵四以后，五号就在暗中观察，随着刘琦的加入。五号预感刘琦不是普通修士。所以一直未曾出手，暗中观察。
五号心想：“若不是前期多宝，严查一些精英损失惨重，就凭丁五、牛三这两个蠢货也能独立带队。”
就在此时，五号见刘琦斩杀一位黑袍人。牛三命在旦夕，急忙出手灭杀了准备逃离的天外天生灵。
刘琦一见暗中之人出手，也急忙大吼一声，前去帮助牛三。
牛三此时已经遍体鳞伤，正在绝望之际看到，刘琦挥棒前来。只见刘琦手握铁棒，如猛虎下山般冲向敌人。他的身手矫健，棍法凌厉，让敌人一时无法抵挡。
五号见状，心中暗喜，心想：“这个贾贵倒是人才，我再观察一二，看看他武技如何。”
牛三和刘琦默契配合，逐渐扭转了战局。然而，敌人也不甘示弱，施展出各种阴险手段，企图反败为胜。
关键时刻，刘琦一见五号竟然袖手旁观，心中明白：“五号可能是要考验自己的实力。”
想到此处，刘琦暴喝一声，默念口诀。只见铁棒化作无数幻影，铺天盖地地向敌人攻去。敌人避无可避，最终被击倒在地。
战斗结束后，牛三急忙回身施礼道：“属下牛三参见五爷，五堂主。”