赵咨至洛阳，先拜见太尉贾诩。次日早朝，贾诩出班奏曰：“东吴遣中大夫赵咨，上表称臣。”曹丕即令召入。赵咨拜于丹墀之下。曹丕览表问曰：“吴侯何样人也？”赵咨曰：“吴侯乃聪明、仁智、雄略之主也。”曹丕笑曰：“卿言过誉矣。”赵咨曰：“吴侯纳鲁肃于白衣是其聪，拔吕蒙于行伍是其明，获于禁而不害是其仁，取荆州不血刃是其智，据三江而虎视是其雄，拥半壁而称臣是其略。以此论之，岂不为聪明、仁智、雄略之主乎？”曹丕无言以对。乃问曰：“吴侯作何诗赋？”赵咨曰：“吴侯浮江万艘，带甲百万，选贤任能，志存高远。稍有闲暇，即博古览今，采其大要，未偿效书生，寻章摘句于字里行间也。”曹丕略显尴尬，乃曰：“吴惧魏乎？”赵咨曰：“东吴坐拥半壁，江汉为池，上下一心，士民归附，何惧之有？”曹丕曰：“东吴如大夫者有几人？”赵咨曰：“聪达过咨者八九十人，如臣之辈，车载斗量，不可数也。”曹丕叹曰：“使于四方，不辱使命，卿可当之矣。”于是降诏，册封孙权为吴王，加九锡。赵咨谢恩辞出。
大夫刘晔进言曰：“蜀、吴交兵，天亡之也，今若遣一上将，提数万之卒，出濡须直捣建业。蜀攻其外，魏攻其内，吴国之亡不远矣。吴亡则蜀孤，陛下何不早图之？”曹丕曰：“孙权既臣服于魏，朕若攻之，天下必非议也，不如坐收渔人之利。”刘晔又曰：“孙权虽有三江之地，然职不过骠骑将军，爵不过南昌侯。常言道：‘官轻则势微。’若赐九锡，加王爵，则去陛下一阶耳。”曹丕曰：“朕加吴侯为王，乃安其心也，以使东吴倾全国之力与蜀交锋，或两败，或一亡，均于我有利。”遂命太常卿邢贞，赍册锡与赵咨同往武昌。
孙权正与群臣议事，忽报：“曹丕封主公为吴王，今使者赍册锡至，礼当远迎。”顾雍曰：“主公宜自称上将军，九州伯，不受魏帝之封。”孙权曰：“昔日，沛公亦曾受项羽之封，盖因时也。曹丕既封我为王，纵然不助我伐蜀，亦不便乘机兵袭我后，加爵九锡，距帝一阶，何必拒之？”遂率众官，出城迎接。
邢贞自恃上国天使，傲然而坐，竟不下车。张昭厉声叱曰：“礼无不敬，法无不肃，君安敢妄自尊大，以为江南无方寸之刃乎？”邢贞慌忙下车，与孙权相见，遂并车入城。忽听车后一人大哭曰：“我等不能舍身忘命，为主公并魏吞蜀，致使我主受人封爵，岂不辱乎！”众视之，乃徐盛也。邢贞于车上自叹曰：“东吴将相如此，终非居人下者。”
孙权受了封爵，文武拜贺。忽报：“蜀军声势震天，水路已出巫口，旱路已至秭归！”孙权大惊，忙问群臣如何拒敌。众皆默然。孙权叹曰：“周郎之后有鲁肃，鲁肃之后有吕蒙，今子明已亡，无人能与孤分忧矣。”忽一将奋然出曰：“臣虽年轻，颇习战策，愿乞数万之师，大破蜀军！”孙权视之，乃孙桓也。孙桓，字叔武，孙河之三子，仪容端方，器怀俊朗，孙权常称其为宗室颜回。孙桓博学善记，弓马娴熟，常随权征伐，累立战功，时年二十五岁，官拜武卫都尉。孙权曰：“你以何策胜之？”孙桓曰：“臣有两员大将：一名李异，一名谢旌，皆有万夫不当之勇。臣提甲数万，必擒刘备！”孙权曰：“我侄虽勇，怎奈年幼，须得一人相助方可。”虎威将军朱然闪身出曰：“臣愿与小将军，共擒刘备！”孙权大喜，即点水陆军兵五万，加孙桓为左都督，朱然为右都督，连夜起兵。孙桓引两万五千陆军，昼夜急进，屯兵于宜都郡界首，分作三营，以拒蜀兵。
蜀军先锋吴班，自出川以来，所到之处望风而降，兵不血刃。前至宜都界，忽稍马来报：“左都督孙桓，提兵来拒，下寨三营。”吴班差骑飞告。时先主已至秭归，闻报怒曰：“黄口小儿，亦敢拒朕！”关兴挺然出奏：“小侄不才，愿往擒之！”先主喜曰：“朕，正欲一览贤侄风采。”张苞闪身出曰：“既关兴前往，臣愿同去！”先主曰：“二贤侄同行甚好，切记，不可轻敌。”二小将拜辞先主，径至军前，会合吴班，一同进兵。
孙桓闻蜀兵大至，出寨列阵。雁翅展开，孙桓领李异、谢旌立马门旗之下，见蜀阵中，拥出两员健将，俱是素袍白旗。张苞挺矛骂曰：“孙桓竖子，刀斧临头，还敢抗拒天兵！”孙桓亦骂曰：“你父已为无头之鬼，今你亦来献首乎？”张苞大怒，拍马直取孙桓，谢旌骤马上迎。二将大杀三十余合，谢旌败走，李异抡斧接战，又杀二十余合，未见胜负。吴军裨将谭雄，见张苞勇猛，突然放一冷箭，射中张苞坐骑。战马带箭回奔，未到旗门，扑地而死，张苞滚鞍落地。李异马到，抡大斧劈空便砍，忽一道寒光闪过，李异人头滚落。原来，李异只顾抡斧，关兴刀马齐过，李异尸身栽落马下。关兴救了张苞，乘势冲杀，孙桓大败。
次日，孙桓挑战。张苞、关兴并马而出。关兴提刀阵前，单挑孙桓交锋，孙桓大怒，舞刀与关兴杀在一处。战不十合，大败回阵。关兴、张苞并骑冲杀，吴班、张南、冯习引兵跟进，吴军大败。张苞突入乱军正遇谢旌，手起一矛将其刺死。蜀军大胜收兵，关兴活捉一将回营。张苞问是何人，关兴曰：“吴将谭雄，昨日放冷箭者。”张苞大喜，遂斩首谭雄，祭了坐骑，捷表一道，飞报先主。
张南、冯习谓吴班曰：“今吴兵连败，正好乘机劫营。”吴班曰：“朱然水军，结营江上，未曾折损。我若劫寨，倘朱然上岸，断我归路奈何？”张南曰：“此易耳，可使关、张二将军，各引五千兵马埋伏山谷，若朱然引兵来救，左右齐出，两面夹攻，必胜！”吴班大喜，依计而行。
当夜，冯习、张南、吴班兵分三路，突然杀入孙桓大寨，四处纵火。吴兵惊慌，各自乱窜。朱然在江中，忽见岸上大寨火光冲天，急令部将崔禹引兵一万，前去接应。崔禹登岸，驱兵急进，刚过山脚，忽听鼓声震耳，左边张苞，右边关兴，一起杀出。崔禹大惊，拨马急走，迎面撞上张苞，走马一合，被苞生擒。朱然闻报惊愕，忙将战船退五十余里。
孙桓引残军奔入夷陵，吴班驱兵将城四面围困。关兴、张苞押解崔禹至秭归，先主大喜，将崔禹斩首辕门，大赏前军。消息传到武昌，山川震动，朝野胆寒。吴王急召文武议曰：“今孙桓被围夷陵，朱然大败江中，蜀军势不可当，如之奈何？”张昭奏曰：“可命韩当为大将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为合后，甘兴霸为各路总救应，起兵十万，前拒蜀兵。”孙权准奏，即命众将领兵速行。
时，蜀军自巫县建平乡至夷陵，绵延七百里，连营五十余寨，声势震天。先主见关兴、张苞累立战功，大喜曰：“昔日，随朕诸将，皆已老矣，二贤侄如此英勇，朕无忧矣。”老将黄忠闻言，自引数骑，径往前敌。忽探马来报：“韩当、周泰引兵十万，来拒我军。”先主方欲派将，近侍入奏曰：“黄忠引数骑，投敌而去。”先主笑曰：“黄汉生非反叛之人也，因朕口误，老英雄不服年迈，前往破敌。”遂命关兴、张苞曰：“二贤侄速去相助黄忠，待他略有建竖，即令其回，万勿使老英雄有所闪失。”二小将领命，拜辞而去。
章武二年正月，武威后将军黄忠，径至夷陵军前。吴班慌忙接入问曰：“老将军此来有何见教？”黄忠曰：“某自长沙跟随天子，今虽七旬有余，尚食肉十斤，臂开两石弓，不足谓老，定要斩将破敌！”正话间，忽报：“吴兵前锋，潘璋临营。”老黄忠奋然提刀上马。吴班忙令冯习引兵助阵。
两军相对，黄忠横刀勒马，单叫潘璋交锋。潘璋部将史迹，见黄忠发似霜雪，欺他年迈，挺枪杀出。战未三合，被黄忠一刀斩于马下。潘璋大怒，挥青龙偃月刀直取黄忠，杀不十合，潘璋招架不住，拨马败走，老黄忠乘势追杀，大胜而回。路遇关兴、张苞，二小将曰：“我等奉旨前来助战，今老将军斩将破敌，已立大功，可速回本营。”黄忠不听。
次日，潘璋又来挑战，黄忠不许他人相助，自引五千军出营。旗鼓相对，双刀交锋，杀不数合，潘璋拖刀败走。黄忠高声喝曰：“贼将，哪里走？我今定要为关公报仇！”引兵追出三十余里，忽听喊声大起。右边周泰，左边韩当，后面凌统，前面潘璋，把老将围在垓心。黄忠奋虎威力战，眼看要杀出重围，山坡上，马忠引一队骑兵撞出，一箭射中老黄忠肩窝，险些坠马，吴将乘机猛攻。正在危急，忽闻杀声大起，关兴、张苞两路军到，杀散吴兵，救出黄忠。
二小将保送至御营，黄忠伤势愈重。先主亲来看望，抚其背曰：“老将军负伤，朕之过也！”黄忠曰：“臣乃一介武夫，得遇我主，平生之幸，臣今七十有五，寿已足矣，望陛下善保龙体，早复中原。”言讫而殒。先主哀伤不已，令人送回成都厚葬，谥曰刚侯。
二月中旬，先主令人马夹江而进。黄权进言曰：“水军顺流，进易退难，臣请为先驱，陛下镇后。”先主不从，用黄权为镇北将军，督北军以防魏师。先主提兵大进，直至猇亭，韩当、周泰列阵拒敌。蜀阵门旗两开，玄德乘马而出，一派天子气象。韩当回顾众将曰：“谁敢冲突皇驾！”话音未落，部将夏恂挺枪杀出。先主身后，张苞拍马上迎，苞一声大吼，声似滚雷，夏恂心怯，抵敌不住。周泰之弟周平，挥刀来助，被关兴横刀截下。忽听张苞一声大喝，刺死夏恂，周平一惊措手不及，被关兴一刀劈为两半。二小将骤马直取韩当、周泰，二将慌忙退入阵中。先主喜曰：“虎父无犬子也！”御鞭一指，蜀兵奔突，吴军大败，尸横遍野。
甘宁正在江中船上养病，闻蜀兵大至，急忙引军登岸。忽撞一彪蛮兵，皆披发跣足，手持大弓长枪，搪牌刀斧，为首者乃蛮王沙摩柯，生得面如喷血，碧眼暴突，使一铁蒺藜骨朵，腰悬两张弓，恶风斜横。蛮兵并不列阵，呼哨狼奔，蜂拥杀来。吴军人人胆寒，不战自溃，甘兴霸喝止不住，拨马亦走，被沙摩柯一箭射中头颅。甘宁带箭奔至富池口，坐于大树下而死，树上群鸦数百，环绕鸣叫。吴王闻之，痛惜不已，重礼厚葬。
先主大胜收兵，却不见关兴回营，忙令张苞寻找。原来，关兴杀入吴军中，忽见仇人潘璋，骤马紧追。潘璋慌不择路，奔入山谷，枝密林茂，失其踪迹，关兴往来寻找不见。天色已晚，月朗星稀，马至山僻深处，时已二更，忽见一庄，下马扣门。一老者出问。关兴曰：“我乃战将，迷路至此，求一饭充饥。”老人引入。堂上明灯蜡烛，供一关公画像，关兴大哭而拜。老人问之。关兴曰：“此乃先父也。”老人连忙施礼。关兴谢曰：“何故供我父像？”老者答曰：“此间是尊神地方，在世之时，既家家供奉，况今日为神乎？”遂置酒食，款待关兴。
时值三更，忽听有人扣门。老人出问，竟是吴将潘璋，亦来投宿。方入草堂，关兴仗剑迎面喝曰：“贼子，哪里走？”潘璋大骇，回身急走，忽见门外一人，长髯绿袍，面如重枣，按剑而入，竟是关公，潘璋魂飞魄散。关兴挥手一剑杀了潘璋，割下人头，祭于关公像前。
天明，关兴将潘璋首级挽于马项下，拜辞老者，提青龙偃月刀望本营而来。行不十里，忽听人喊马嘶，一彪军到，为首将正是马忠。马忠见主将潘璋首级，勃然大怒，驱部下数百骑，将关兴围住。关兴力单，形势渐危，忽张苞引兵杀到，马忠急忙撤军而走。二小将追赶，不数里，撞见糜芳、傅士仁兵马，混战一场，各自退去。关兴回到猇亭大营，见了先主献上首级，详言其事。先主惊叹不已。
韩当、周泰收聚败军，分兵把守，马忠领糜芳、傅士仁屯于江渚。当夜，军兵哭声不止，糜芳潜步听之。一伙军士言：“我等俱是荆州之兵，何必为东吴卖命？吕蒙诡计害了关公，今刘皇叔御驾亲征，东吴休矣。皇叔所恨者，糜芳、傅士仁也，我等何不杀此二贼，前去献降？”又一伙军士言：“切勿心急，瞅准机会，一起下手！”糜芳大惊，回帐与傅士仁商议。傅士仁曰：“军心已变，我二人性命难保矣。”糜芳曰：“马忠绊马索擒了关公，又箭伤黄忠致死，刘备必恨之入骨，何不杀了此人，提头献降！”傅士仁曰：“我二人献城投敌，军法难容，去降刘备，必遭大祸。”糜芳曰：“刘备素性宽仁，若念国戚之情，功过相抵，必不加害。”二人左思右想，别无良策，遂决依计行事。三更半夜，傅士仁、糜芳潜步入帐，杀了马忠，割下首级，引数十骑径投蜀军大营。
见了先主，献上马忠人头，哭拜阶下曰：“臣等实无反心，吕蒙诈称关公已亡，赚开城门。今闻圣驾前来，特杀此贼，前来请罪，乞陛下宽恕！”先主怒曰：“朕提兵已到多日，何不早来请罪？今见势危，前来巧言，朕若饶了尔等，九泉之下，何颜面见二弟？”遂喝武士拿下。关兴设关公灵位，先捧上马忠人头，又将傅士仁、糜芳杀祭于灵前。张苞哭拜于灵前曰：“二伯父仇人，皆已伏诛！臣父之仇，何日得雪？”先主曰：“贤侄勿忧，朕誓削平江南，杀尽吴狗，擒拿二贼，血祭翼德！”张苞泣谢。
先主声威大震，东吴人人胆寒。孙权聚文武商议。步骘奏曰：“刘备所恨者，吕蒙、潘璋、马忠、傅士仁、糜芳也，今此数人皆亡，独范强、张达现在东吴，何不擒此二人，并张飞首级送与刘备，遣使求和。”权听其言，乃以沉香木匣盛飞首级，又将张达、范强打入囚车，令程秉为使，赍国书望猇亭而来。
是日，先主方欲进兵。忽奏：“东吴遣使送张车骑之首，并囚范强、张达二贼至。”先主以手加额曰：“此上天所佑，三弟显灵也！”即命张苞设飞灵位。先主亲手打开木匣，见飞面目如生，悲痛大哭。张苞自执利刃，将范强、张达凌迟，祭了父灵。