天汉西征北路大军大举进入钦察草原西部，接连攻下俄罗斯占据的南俄草原，攻灭依靠劫掠贩卖人口作为经济支柱的克里米亚汗国，控制第聂伯河以东钦察草原。
波兰立陶宛联邦由波兰王国和立陶宛大公国通过联姻融合发展形成，是名副其实的东欧第二强国，仅次于突厥奥斯曼帝国，波兰立陶宛联邦的霸权稳固地建立在东北欧地区，人口将近一千一百万，在基督世界中人口仅次于西班牙和法兰西的第三大国。
天汉帝国西征北路军总经略骆尚志派孟术出使波兰立陶宛联邦首都克拉科夫，与齐格蒙特三世建立军事联盟，齐格蒙特三世是瑞典国王约翰三世之子，1587年被波兰贵族议会（瑟姆）多数派选为波兰立陶宛联邦新国王。
齐格蒙特三世决定与奥地利哈布斯堡王朝联盟，计划推行反宗教改革政策，并建立绝对君主制的王权。从1590年开始，齐格蒙特三世与原本支持他继位的大权贵立陶宛首相（盖特曼）扬·扎莫厄斯基发生冲突。
扬·扎莫厄斯基与国王齐格蒙特三世完全相反，他反对哈布斯堡王朝与绝对君主制，并支持宗教宽容，甚至将齐格蒙特三世看做被人利用的棋子和愚昧无知的外国人。
齐格蒙特三世想罢免扬·扎莫厄斯基的国政大臣兼立陶宛首相职位，却因为宪法限制国王的权力，使齐格蒙特三世不能任意罢免高级官员。
在1591年的瑟姆议会上，齐格蒙特三世和扬·扎莫厄斯基一派大臣的冲突公开爆发，不但齐格蒙特三世自觉被羞辱，扬·扎莫厄斯基甚至还亲自带兵，阻止与哈布斯堡联姻的准王后奥地利的安娜进入波兰境内，意图让婚礼不能举行。
扬·扎莫厄斯基的行动失败，新王后安娜反而很快就获得波兰国内上下阶层的欢心。扬·扎莫厄斯基被齐格蒙特三世巧妙地调到南方边疆与突厥奥斯曼帝国战斗，齐格蒙特三世能够着手进行宗教与集权计划。
去岁（1594年），信奉天主教的齐格蒙特三世回到瑞典王国，经过五个月与新教路德派的谈判协调妥协，终于答应路德派提出的各种条件，加冕为瑞典国王，称为西吉斯蒙德三世，使瑞典与波兰立陶宛联邦成为君合国。
刚当上瑞典国王的齐格蒙特三世宣布自己是在胁迫情况下接受条件，所作承诺不能算数，因此派遣五位高官去保护天主教徒，随即返回到波兰。齐格蒙特三世的叔叔摄政卡尔九世带领新教人士强制迫害天主教徒，卡尔九世与齐格蒙特三世正式决裂，双方爆发严重的宗教斗争。
齐格蒙特三世一直忙于应对瑞典王国的宗教斗争，无暇顾及东部地区的国际局势变化。当孟术率领三百余天汉使团来到波兰立陶宛联邦都城克拉科夫城外，齐格蒙特三世忙派贵族官员出城迎接天汉使团的到来，在华威城堡王宫中接见天汉使团。
未及而立之年的齐格蒙特三世身形较高，头戴王冠，一身华丽丝绸王袍，身披华丽丝绸披风，手握象征国王权力的权杖端坐在王位上看向来一袭绯色官袍的孟术问道：“来自东方的天汉帝国使臣，你们的军队真的将该死的克里米亚汗国灭掉了吗？”
“正是”孟术听完翻译后忙起身道：“我们天汉大军已帮国王陛下灭掉掳掠贵国臣民的克里米亚汗国，我们两国都有共同的敌人突厥奥斯曼帝国以及北方的罗刹国，我们完全可以建立军事联盟，就像哈布斯堡王朝与波斯王国建立军事联盟一样对付我们共同的敌人。”随即又提议道：“我们两国还可以加强商贸往来”
齐格蒙特三世听完翻译后非常赞同，这与自己的宗教信仰作战计划完全相符合，随即看向一众贵族官员们问道：“你们认为我们应该与天汉帝国结盟吗？”
“我们应该与天汉帝国结盟，加强两国商贸往来，我们将会获得丰厚利润回报。”不少波兰贵族是冲着与天汉帝国建立军事联盟后加大商贸往来，从中获利，也有不少贵族赞同两国建立军事联盟后带来的好处：“对，我们应该与天汉帝国结盟，我们两国有共同的敌人突厥奥斯曼帝国和俄罗斯沙皇国。”
“我们应该联合天汉帝国出兵灭掉野心勃勃的俄罗斯沙皇国，彻底击败突厥奥斯曼帝国。”
“突厥奥斯曼帝国才是我们最大的威胁，我们应该与天汉帝国结盟灭掉突厥奥斯曼帝国。”
“…………”
齐格蒙特三世听着贵族们纷纷赞同与天汉帝国结盟欣喜不已起身宣布道：“我宣布波兰立陶宛联邦与天汉帝国建立军事联盟，同时建立密切商贸往来。”
“多谢国王陛下和贵国贵族们一致愿与我天汉建立军事联盟”孟术带着几名使团成员起身朝着齐格蒙特三世及一众波兰立陶宛联邦贵族提议道：“我提议我们天汉商人能通过贵国前往欧洲各国进行商贸往来，贵国商人也可以前往我国进行商贸往来，但两国商人都必须接受我们两国管理。”
波兰立陶宛联邦贵族们随即议论纷纷后忙问道：“我们的商队能通过你们天汉境内前往东方的丝绸、瓷器、香料产地中国和印度吗？”
孟术忙向一众波兰立陶宛联邦贵族科普解释道：“当然没有问题，我天汉就是中国，印度也在我天汉统治之下，但路途很遥远，我建议你们最好是与我天汉商人在西凉道西部一带进行互市交易，如此一来不会耽误太多行程。”
“我们应该组建商队去天汉帝国东方试试运气，或许能向葡萄牙人和西班牙人一样获得更加丰厚的利润。”一众贵族都在商讨着通过与刚建立的军事盟友天汉帝国组建商队发财暴富：“天汉帝国东方太远了，我们应该就近与天汉商人进行交易，将丝绸、瓷器、香料、白糖卖到勃兰登堡、瑞典、奥地利、丹麦各国。”
“瑞典那帮新教徒正在叛徒卡尔率领下与我们作对，他们肯定不会卖我们的货物。”
“那就出兵征服他们，还有俄罗斯，让他们都花钱购买我们的货物。”
孟术听着身边的翻译不断翻译着波兰立陶宛联邦贵族们议论纷纷的话题，孟术也看到了两国结盟后的巨大商机，准备着手组建一家贸易商行，主要贩运丝绸、瓷器、香料、白糖等欧洲各国所需的货物，尤其是白糖在欧洲价格昂贵，完全属于奢侈品，平常只有贵族常能享用，普通人一生能吃到一次就已经心满意足了。
孟术在克拉科夫城游览调查一番后带着波兰立陶宛联邦贵族组建的八支两千余人的庞大商队以及波兰立陶宛联邦使团回国，孟术已派人率先回国建立黑海商行，准备与波兰立陶宛联邦商队做生意。
孟术是靠着堂妹孟蝶裙带关系加上一张三寸不烂之舌才混到今日地位，家底不够丰厚，孟术忙在西征北路大军中以银行借贷方式筹集十余万龙元，承诺半年内连本带利归还。
黑海商行抢先从随军的商人们手中大量收购各种急需货物运抵第聂伯河东岸与五支波兰立陶宛商队交易，获利数倍，不少波兰立陶宛贵族组建的商队也需要尽快购买到急需的货物贩运回国获利，孟术以官方中间人身份为双方牵线搭桥，双方都很快发了一大笔钱财。
孟术迅速暴富，连本带利返还了借贷龙元，开始扩大黑海商行规模，不少西征北路大军将士都开始入股黑海商行跟着赚钱，打仗赚钱两不耽误，监察院监察使、监官们也都睁一只眼闭一只眼，就连监察院官员也都有投资入股黑海商行赚钱，朝廷虽然规定军队不能经商，但没有规定军队不能投资入股，黑海商行开始迅速融资扩大，孟术也只算大股东之一。