青牛吃了不知多少仙丹，竟能达到霞举飞的地步。老君练完最后一葫丹，正要拿着仙丹去函谷关外，但见这大弟子青牛竟然脚下隐隐有祥云凝聚。
老君大惊，忙倒出仙丹来看，却见每葫中都有石子，老君大怒，忙问青牛，青牛心虚，只好如实招来。
老君听完，微微摇头，“你既然能偷我仙丹，这便也是你的造化。但是你既然犯了错，便要接受惩罚。”
说罢还没等青牛反应，老君左手一指，青牛便真的变成了一头牛，头生独角，浑身青色，名为独角兕。
老君看着眼前的独角兕道，“你既然名为牛，那就让你变为一头牛，安心跟着我修行吧。”
随后老君骑上青牛离去，直奔函谷关，如今青牛已然跟着老君修行了一千余年，修为深不可测，境界极高，可他只安心跟在老君身边当一头牛。
老君见青牛如此说，便叹息道，“青牛你下界一趟，去做一件事情，这件事情做好了，我便给你恢复人身的机会，到时你要不要人身，我都应允你。”
青牛忙问道，“敢问道祖是何事？”
老君抬起左手，从袖口中拿下一个白森森的圈子，“青牛，你拿着。”
此言一出，惊得青牛一颤，看得一旁金银童子一阵惊诧，这金刚琢乃是老君贴身法宝，如今老君这是要做什么？
“道祖，弟子万万不敢接受。”青牛连忙跪在地上。
老君哈哈一笑道，“不是送你，只是借你用用。”
青牛这才敢结果金刚琢，问老君道，“道祖，弟子该怎么做？”
老君笑道，“你且附耳过来。”
青牛起身，老君对青牛耳语一番，又传给青牛这金刚琢的法诀，这才道，“你此次下界，不可显化人身，不可显化原身，只能牛首人身，孙悟空绝对认不出你，明白吗？”
“弟子谨记，这就下界去。”青牛道。
“你去吧，少则半个月，多则半年，唐僧师徒也该到那金皘山了。”老君道，青牛领命，拿着金刚琢，出殿而走，又在牛棚了取了自己的点钢枪，才下界而去。
不知觉间三个月有余，唐僧师徒也来到了青牛的地盘，此时正是大雪纷飞，天气极寒，孙悟空火眼见远处有一户人家，欲去化缘，但又恐在这山边有妖魔，便用金箍棒画地为牢。
唐僧坐在圈中又冷又饿，禁不住猪八戒唠叨，便出了圈子一路向西，行至远处，果然看见有一处府邸，八戒大喜，就去府中化缘。
那楼阁气派至极，八戒连连道，“这大宅想是公侯之宅，相辅之家，如此气派，定能吃一顿饱饭了。”
走入宅中，四下无人，只有一堆枯骨，猪八戒便拿了三个锦绣绵衣出门，让师父和沙僧穿上。
唐僧见此大惊失色，“八戒，你这不是偷盗吗？此间没人还好，万一有人告官，就算你爹是皇帝老子，你也说不过去，快给人家还回去。”
猪八戒闷哼道，“这里全没人烟，是一所亡灵之宅，何来偷盗之说？等我们御寒之后，大师兄来了再给他放回去就行。”
唐僧依旧不肯穿，猪八戒却是拿起棉衣便穿道，“师傅你不穿，我穿，端得那高僧架子。”
沙僧见猪猪八戒穿了，自己也拿了棉衣穿上，“既然二哥穿，那我也穿。”
这二人刚穿上，那棉衣忽然放光，变作了困手绑脚的绳网，将猪八戒与沙僧都绑到在地，惊得唐僧跌足上前，“徒弟啊，你们这是怎么了？”
就在此时，这大宅变为了洞府，石狮子变作了小妖，将唐僧师徒尽数抓进洞去，洞中王座之上正是青牛，只不过此时的他牛首人身，就算是天界众神也都没见过。
青牛哈哈大笑道，“四个月了，终于让我等到了。我问你们，青天白日里，怎么就敢偷我东西？”
唐僧忙垂泪相告道，“大王，不是我偷得你衣服，是我两个徒弟偷的，贫僧屡次劝告，他们就是不听，着实不干我事，望大王大发慈悲，饶我西去吧，等到我取了真经，大王也必定千古流传。”
青牛笑道，“都说吃了唐僧一块肉，发白还黑，齿落更生，幸今日不请自来，还指望饶你？来人，把这三人绑在后山。”
唐僧吓的腿软忙道，“大王，我大徒弟还在外面，他正是大闹天宫的孙悟空。”
“孙悟空又如何？”青牛哈哈大笑，“你们偷我衣服，人赃并获，就算告到那西天佛祖去，你们也是没理。”
唐僧三人被青牛抓了，孙悟空回到了圈子里，见到无人便唤出土地来问，这才知道前因后果，忙打上了金皘山金兜洞。
青牛听是孙悟空来了，拿了点钢枪出门交战，二人斗经五十余合，不分胜负。
“这厮五百年，竟然修成了准圣。”青牛暗自思忖，不由得口中赞叹道，“果然有个闹天宫的本事。”
孙悟空闻言也嘿嘿一笑道，“你孙爷爷的本事，还未曾使出来哩。”
说罢孙大圣拔下猴毛，叫声变，那猴毛瞬间一化百，百化千，变作数千小猴一齐上前。
青牛见此，也招呼小妖迎敌，一时间漫山遍野都是妖怪猴子，孙大圣哈哈一笑，扬手将金箍棒扔出，变作无数铁棒打去。
青牛心中暗道，“不能再和这厮缠斗，道祖的目的不是孙悟空。”
随后青牛直接在袖中取出一个白森森的圈子，向空中抛去，口中默念法诀，大喝一声，“着！”
只见那漫山遍野的小猴子与铁棒瞬间就被那金刚琢套走，连金箍棒也被收走了，青牛见此，收了金刚琢，刺向孙悟空，孙悟空没有了兵器，心中慌乱，赤手空拳翻了个筋斗云逃命而走。
青牛哈哈狂笑起来，“孙悟空，你师傅偷我衣服，就要赔我，你若拿不出赔偿，就别想再往西去半步。”
那青牛祭出法宝，一招败了孙悟空，就收兵回洞。青牛抓了唐僧三师徒，也不急着吃，任凭洞府中小妖一再恳求，但青牛都是置之不理，只等孙悟空再搬救兵来。
先前他故意说了一句孙悟空有闹天宫的本事，想必那猴子也能听出端倪，去天庭搬救兵了。
正睡觉时，有小妖来报道，“大王，大事不好，孙悟空又打上门来了。”
青牛大喜，领兵出洞，只见金皘山外，祥云之中处处天兵，为首一人威风凛凛，青牛见此人，举枪笑道，“我以为是谁，原来是哪吒三太子。”
哪吒见此怪认得自己，连忙道，“好个畜生，到有些见识，吃吾一枪。”
青牛大怒道，“你这小儿有何武艺，今日便让你见识见识我的厉害。”
双方战经三十回合不分胜负，孙悟空在空中让雷公偷袭，欲用天雷钉死青牛，青牛闪身躲过，惊出一身冷汗。
“看招！”哪吒岂能放过，使出神通来将身一变，变作三头六臂，手持整整六样兵器，一齐招呼向青牛。
青牛哈哈大笑，也变作三头六臂，手持六把点钢枪，悍然而上大笑道，“你会的我都会，你又能奈我何？”
哪吒大怒，使出法力，将六般兵器抛起一变十，十变百，百变千，千变万，都是一般兵器，如骤雨冰雹，纷纷密密，望青牛身上打去。
青牛最不怕的便是法宝，任他千万法宝只把那金刚琢往空中一抛，便将哪吒那无数兵器都套了去。慌得太子跌足上云，空手败走。
“黄毛小儿，今天我放你们走，赶紧让孙悟空赔我衣服钱。”青牛狂笑不止，惹得那天上众神灰头土脸。