永徽二年冬十一月，特浪羌族首领董悉奉求和辟惠羌族首领卜檐莫各自率领上万户的部众到茂州归附。
而窦州、义州的蛮族首领李宝诚等人反叛，桂州都督刘伯英讨伐并平定了他们。
紧接着便是郎州道总管赵孝祖讨伐白水蛮族，蛮族首领秃磨蒲和俭弥于率领部众占据险要地势抵抗，赵孝祖都把他们击败并杀了。
当时正好遇上大雪，蛮族人饥寒交迫，几乎全部死亡。
赵孝祖上奏说：“贞观年间讨伐昆州的乌蛮族时，开始设立青蛉、弄栋为州县。弄栋的西边有小勃弄、大勃弄两条河川，他们常常煽动诱惑弄栋，想使它反叛。勃弄以西与黄瓜、叶榆、西洱河相连，人口众多，比蜀川还要富饶，但没有大酋长，人们喜欢结仇斗殴，现在趁着打败白水蛮的军队，请允许我顺便四面讨伐，安抚他们。”
李治下令批准了他的请求。
其后，有官员上书言及近年与突厥贸易不通，导致大唐牛羊马匹的供应量下降很多，为了明年的耕种，请求李治派遣使臣去突厥洽谈贸易，购买牛马。
李治便说世界上又不止突厥一家有牛马，西域诸国多有放牧部落，与其购买即可。
所以委派中书侍郎柳奭负责此事，开通西域贸易商道，大量购买牛马。同时可以向西域出口粮食、酒水以及丝绸。
柳奭遵旨而乐不可支，便去户部商议钱财用支。户部推说今年财税未曾全部入库，只给了柳奭一千贯，柳奭大怒，言说户部小气并去李治处告状。
李治也知户部不如从前，是真的没多少钱财在库了，便从自己的私库里调拨十万贯给柳奭让其节俭用度。
新年已始，是为永徽三年。
李治诸多事务缠身，却是没再去看望武曌。
武曌则是每日在佛前焚香跪拜，默诵经文，安然度日。
正月时多有外邦入唐朝贡，只是其中少了新罗与突厥。
梁建方和契何力等人，在牢山成功地击败了处月朱邪孤注的军队。孤注在夜间选择逃跑，为了追捕他，梁建方派出了副总管高德逸带领轻骑兵进行追击。
高德逸的军队追击了五百多里路，最终成功生擒了孤注，并杀死了九千人。完成这次任务后，军队撤回。
然而，御史却对梁建方提出了弹劾，认为他的兵力足够继续追击敌人，但他却选择逗留并未继续行进。
同时，御史还指责高德逸在购买马匹时，为自己挑选了良马私用。其余较差的马匹才被运回长安。
面对这些指控，高宗皇帝却认为梁建方和高德逸在杀敌方面有功，因此选择搁置这些弹劾，不予问罪。
大理寺卿李道裕则上奏书，提出高德逸为自己选取的那些马匹脚力非常好，建议将这些马充实到皇家的马厩中。
李治在听到这个建议后，对身边的大臣说：“李道裕作为执法官，进马的事情并非他的职责范围，他却擅自迎合朕的意图。难道朕做事不能为臣下们所信任吗？朕正在自责，所以不再罢黜道裕。”
从这件事情中可以看到李治对于臣下的态度。他既能够赏识臣下的战功，对于御史的弹劾也能理性对待，搁置不予问罪。
同时，他也对臣下的职责有明确的认知，对于李道裕超出职责范围的行为，他选择了宽容处理。这至少体现了李治对于臣下的赏罚分明以及宽容大度的统治智慧。
对于一君王来说，有这般的头脑与气量着实不易。
紧接着，李治便任命同州刺史褚遂良为吏部尚书、同中书门下三品。对于李治来说，掌握人事权是他目前的头等大事。
到了正月十八日，李治祭献太庙，又在二十九日祭献神农祠，李治按照习俗躬行藉田礼。
对于李治来说，这两年的皇帝当得并不顺心。他所期望的便是风调雨顺，天下太平，能让他有更多的时间按照自己的想法来进行调整。
二月二十七日，李治亲临安福门城楼，观看各种杂耍。当时李治的兴致很高，对表演连连称赞。
谁知第二天李治对身边大臣说:\"朕昨日登上城楼，只是想要观察风俗民情的奢侈与节俭，并非为了声乐之娱。朕听说西域人擅长击鞠的游戏，也想亲自看一看。昨日初次登上城楼，即有众多的西域人击鞠，好像认定了朕笃好击鞠。回去后我便在想，帝王所作所为，岂能那么随意轻率?朕已经将那鞠焚烧，希望以此来杜绝西域人窥探帝王喜好的想法，也是引以为戒。\"
近臣闻之，便说这些都是柳奭安排的，以后当以帝王今日之愿而行。李治便皱眉思索，似有不喜。
到了三月底，李治任命宇文节为侍中，柳奭为中书令，任命兵部侍郎三原人韩瑗代理黄门侍郎、同中书门下三品。同时，关于西域牛马的采买之事交于鸿胪寺去做。
柳奭回到长安便去找王皇后抱怨，王氏便劝其收敛一些，莫要连带着影响了王家在江南的造纸与丝织之事。
相对于柳奭的牛马买卖，王氏权衡之后还是觉得江南的生意赚钱，而且还能做成长久的生意。
四月，赵孝祖大败西南蛮族人，杀死小勃弄首领殁盛，生俘大勃弄首领杨承颠。其他屯聚兵马自保的蛮族部落，大的有兵数万人，小的几千人，赵孝祖一一将其击败降伏，西南蛮族于是平定。
而后，便有京城官员抱怨，说崔俊在长安城门口的万象楼与电厂长期搁置影响观瞻，请李治下令将其拆除或是转卖。
李治闻言并未当场作答，而是亲自去了这两处地方看了看，随后又去崔俊的庄园以及白鹿学院等地转了一圈。
到了第二天，李治下令，拆除电厂，但万象楼以及后面的花园、崔俊的庄子、白鹿书院全部收归皇家所有。
万象楼将会重新开业，而白鹿书院将再次招生，一切照旧。但是崔俊的庄子将改为猎场，李治没事儿便能去那里练练马术与射艺。
六月二十二日，李治派兵部尚书崔敦礼等人统率并、汾州步骑兵一万人前往茂州。征调薛延陀剩余民众渡过黄河，设置祁连州安置他们。
到了七月初二，高宗立陈王李忠为皇太子，大赦天下。王皇后没有子嗣，柳为皇后谋划，因李忠生母刘氏出身微贱，劝说皇后立李忠为太子，希望他能亲近自己。
对外面则暗示长孙无忌等人，让他们向高宗请求立李忠，高宗依从。到了七月初十，李治任命于志宁兼任太子少师，张行成兼任太子少傅，高季辅兼任太子少保。
只是原本该在今年年底发生的房遗爱谋反一案却是没有发生，这全赖崔俊当初以自行车为诱饵，断了高阳与辩机和尚的因果。
房遗爱现在与高阳的生活倒是美满，高阳的肚子也争气，才过门一年便给房家添了一个儿子。
而房遗爱这段时间也在劝高阳公主，劝她带着全家去找崔俊。他总觉得在这里的日子像坐牢，后悔当初没听柴令武德劝告，一起去新世界闯荡。
高阳其实也对新世界很向往，奈何现在还缺一个离开大唐的理由，毕竟李治塌鼻涕的时候就是她的跟屁虫。亲情摆在那里，她也舍不得。
房遗爱因此常常开始酗酒，每日愁眉苦脸闷闷不乐。一日，高阳去见李丽贞，言谈间便说到了房遗爱的境况。
李丽贞便说让高阳带着房遗爱去找程咬金，说是有办法让房遗爱见到崔俊。到时候让崔俊劝劝房遗爱便是，否则如此下去，房遗爱必成废人。
高阳思索一阵，觉得这也是个办法，便让李丽贞安排。
高阳回去后便将此事告知房遗爱，房遗爱闻言大喜，搂着高阳就去房里。而且还发誓从今天开始，三天不出门！